江苏润和软件股份有限公司
（南京市雨花台区铁心桥工业园）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证
网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，
网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）上的公司招
股说明书全文。
本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的
承诺如下：
公司控股股东润和投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司
回购该部分股份。
公司实际控制人周红卫、姚宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有
的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东孙强、马玉峰、周庆、隋宏旭、殷则堂、徐鑫淼、曹荣承诺：自公
司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公
司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
2
公司股东华为投资承诺：自 2011 年 2 月 28 日起三十六个月内，不转让或委
托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份；自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或委托他人管理
其已持有公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；且自
公司上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有上述股份总数的 50%。
金石投资承诺：自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。
公司其他股东全部承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该
部分股份。
除此之外，作为公司董事、监事或高级管理人员，自然人股东周红卫、姚宁、
孙强、马玉峰、黄维江、吴昊、廉智慧、王辉、沈锦华还承诺：在担任公司的董
事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股
份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其直接或间接其持有的公司股
份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的
公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
3
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】812 号”文核准，本公司公
开发行人民币普通股 1,919 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中，网下配售 576.20 万股，网上发行 1,342.80 万股，发行价
格为 20.39 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏润和软件股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上【2012】234 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“润和软件”，股票代码“300339”；本次公开发行的
1,919 万股股票将于 2012 年 7 月 18 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证
监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。公司招股意
向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投
资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2012 年 7 月 18 日
（三）股票简称：润和软件
（四）股票代码：300339
4
（五）首次公开发行后总股本：7,674 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,919 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书
“第一节 重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：无。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 1,919 万
股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
持股数 占发行后总 可上市交易日期
项目 股东名称
（股） 股本比例 （非交易日顺延）
润和投资 20,851,000 27.171% 2015 年 7 月 18 日
周红卫 5,410,000 7.050% 2015 年 7 月 18 日
姚 宁 4,600,000 5.994% 2015 年 7 月 18 日
孙 强 3,010,000 3.922% 2013 年 7 月 18 日
焦点科技 3,000,000 3.909% 2013 年 7 月 18 日
金石投资 3,000,000 3.909% 2014 年 1 月 18 日
华为投资 2,850,000 3.714% 2014 年 2 月 28 日
首次公开
曹 荣 1,300,000 1.694% 2013 年 7 月 18 日
发行前已
善翔投资 1,000,000 1.303% 2013 年 7 月 18 日
发行股份
马玉峰 910,000 1.186% 2013 年 7 月 18 日
朱 佳 800,000 1.042% 2013 年 7 月 18 日
齐 觉 800,000 1.042% 2013 年 7 月 18 日
常秀亮 800,000 1.042% 2013 年 7 月 18 日
隋宏旭 780,000 1.016% 2013 年 7 月 18 日
周 庆等其他 87 名股东 8,439,000 10.997% 2013 年 7 月 18 日
小 计 57,550,000 74.993% -
网下发行的股份 5,762,000 7.508% 2012 年 7 月 18 日
首次公开
网上发行的股份 13,428,000 17.498% 2012 年 7 月 18 日
发行股份
小 计 19,190,000 25.007% -
合 计 76,740,000 100.00% -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
