江苏润和软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
1,919 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］812 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 20.39
元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为
2.53164557%，网上发行初步中签率为 0.48496605%，网下发行初步中签率为网
上初步中签率的 5.22 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012
年 7 月 10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 383.8 万股，网下最终发行数量为
576.2 万股，占本次发行数量的 30.03%，网上最终发行数量为 1,342.8 万股，占
本次发行数量的 69.97%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，根据网下最终发行
数量摇出 4 个常规号码（每个号码可获配 120 万股股票）和 1 个特殊号码（获配
96.2 万股股票）。
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5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 7 月 10 日结束。参与网
下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验
资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
6、根据 2012 年 7 月 9 日公布的《江苏润和软件股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年
5 月 18 日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对
参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）
做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的 67 个股票配售对象全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 773,188.80 万元，有效申
购数量为 37,920 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为
2.53164557%，网上发行初步中签率为 0.48496605%，网下发行初步中签率为网
上初步中签率的 5.22 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012
年 7 月 10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 383.8 万股，网下最终发行数量为
576.2 万股，占本次发行数量的 30.03%，网上最终发行数量为 1,342.8 万股，占
本次发行数量的 69.97%。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
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本次共配号 316 个，起始号码为 001，截止号码为 316。发行人和保荐人（主
承销商）于 2012 年 7 月 11 日（T+1 日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区
10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行
并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 5 个号码，包括 4 个常规号
码（每个号码获配 120 万股）和 1 个特殊号码（该号码获配 96.2 万股）。4 个常
规中签号码为：064，143，222，301。1 个特殊号码为：265。
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 576.2 万股，获配的配售对象
家数为 5 家，其中 4 家配售对象分别获配 120 万股， 家配售对象获配 96.2 万股。
回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为 1.51951477%，有效申购倍数为
65.81 倍，最终向股票配售对象配售股数为 576.2 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购 获配股数
序号 配售对象名称 询价对象名称
数量（万股） （万股）
1 中航证券有限公司自营投资账户 中航证券有限公司 960 120.00
2 全国社保基金四零八组合 招商基金管理有限公司 960 120.00
3 广州证券有限责任公司自营账户 广州证券有限责任公司 960 120.00
4 东航集团财务有限责任公司自营账户 东航集团财务有限责任公司 960 120.00
5 鸿阳证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 720 96.20
合计 4,560 576.20
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人
（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
1、初步询价报价情况
2012 年 7 月 2 日至 2012 年 7 月 5 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承
销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 7 月 5 日下午 15:00 时，保荐人
（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 67
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家询价对象统一报价的 116 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情
况如下：
申报价格 拟申购数量
序号 配售对象名称 询价对象名称
（元） （万股）
1 宝盈策略增长股票型证券投资基金 21.80 120
2 宝盈增强收益债券型证券投资基金 21.80 960
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资
3 宝盈基金管理有限公司 20.60 480
基金
4 宝盈资源优选股票型证券投资基金 20.50 120
5 鸿阳证券投资基金 20.50 720
外贸信托-鸿道 3 期证券投资集合 北京鸿道投资管理有限责
6 20.00 480
资金信托计划 任公司
7 兵器财务有限责任公司自营账户 兵器财务有限责任公司 19.00 120
17.60 720
8 渤海证券股份有限公司自营账户 渤海证券股份有限公司
15.20 120
9 长城证券有限责任公司自营账户 长城证券有限责任公司 21.00 840
10 全国社保基金四零五组合 18.00 480
长盛基金管理有限公司
11 长盛积极配置债券型证券投资基金 18.00 480
