江苏德威新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
江苏德威新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于
深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的
指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网
下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露
等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“发行人”）
首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据
初步询价申报结果，发行人和平安证券 有限责任公司（以下简称“保荐机
构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币 17.00 元/股，发
行数量为 2,000 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
10.4166666667%，网上发行初步中签率为 0.4614629946%，网下发行初步中签
率为网上初步中签率的 22.57 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申
购情况于 2012 年 5 月 22 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 400 万股，网下最终发行数
量为 600 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,400 万股，占
本次发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购
单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出 6 个号码，每个号码可获配
100 万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行
定价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的
估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估
值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价
对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 5 月 22 日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，
本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 5 月 21 日公布的《江苏德威新材料股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经
刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协
会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和
确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最
终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的 17 个股票配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
163,200 万元,有效申购数量为 9,600 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
10.4166666667%，网上发行初步中签率为 0.4614629946%，网下发行初步中签
率为网上发行初步中签率的 22.57 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总
体申购情况于 2012 年 5 月 22 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 400 万股，网下最终发
行数量为 600 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,400 万
股，占本次发行数量的 70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为96个，起始号码为01，截止号码为96。发行人和保荐机构
（主承销商）于2012年5月23日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了
发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发
行数量，本次网下摇号配售共有6个号码中签，每一个中签号码获配100万股德
威新材股票。
中签号码为：
14、30、46、62、78、94
四、网下配售结果
本 次 网 下 最 终 发 行 股 数 为 600 万 股 ， 有 效 申 购 获 得 配 售 的 最 终 比 例 为
6.25%，认购倍数为16倍，最终向股票配售对象配售股数为600万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购数 实际获配股
配售对象名称
号 量（万股） 数（万股）
1 中银收益混合型证券投资基金 900 100
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年
2 1,000 100
4 月 30 日）
3 中国电力财务有限公司自营账户 1,000 100
4 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,000 100
5 万家稳健增利债券型证券投资基金 1,000 100
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至
6 100 100
2014 年 8 月 5 日）
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构
(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
2012 年 5 月 15 日至 2012 年 5 月 17 日期间的三个工作日为初步询价日，
发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 5 月 17 日 15:00
时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由 55 家询价对象统一报
价的 73 个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价
情况如下：
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
东兴 1 号优选基金集合资产管理计
东兴证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 7 18.00 100
月 15 日）
鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 18.00 100
万家基金管理有限公司 万家稳健增利债券型证券投资基金 18.00 1,000
万家基金管理有限公司 万家添利分级债券型证券投资基金 18.00 1,000
山东省国际信托有限公司-鲁信汇
青岛以太投资管理有限公司 17.88 400
鑫 1 号新股申购集合资金信托计划
中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 17.50 500
国泰君安证券股份有限公司自营账
国泰君安证券股份有限公司 17.18 1,000
户
浙商汇金 1 号集合资产管理计划
浙商证券有限责任公司 （网下配售资格截至 2017 年 4 月 17.10 1,000
30 日）
浙商金惠 2 号集合资产管理计划
浙商证券有限责任公司 （网下配售资格截至 2015 年 11 月 17.10 300
