利亚德光电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
重要提示
1、利亚德光电股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500
万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2012]177号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步
询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为16.00元/股,
网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20.00%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销
商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(125万股)配号的
方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,
最终摇出4个号码,每个号码可获配125万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月5日结束。参与网下申购的
股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资,本次网下发行
过程由北京市君泰律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2012年3月2日公布的《利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与
网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商
按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资
格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承
销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的6个股票配售对象中,全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为40,000万元,有效申购数量
为2,500万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号20个,起始号码为01,截止号码为20。发行人和保荐机构(主承销
商)于2012年3月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了利亚德首次公开
发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖
区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出4
个号码,中签号码为:18,03,08,13。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股,获配的配售对象家数为
4家,有效申购获得配售的比例为20%,认购倍数为5倍,最终向配售对象配售股数
为500万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
有效申购量 获配数量
序号 询价对象名称 配售对象名称 (万股) (万股)
1 中国国际金融有限公司 全国社保基金四一零组合 500 125
2 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 500 125
3 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 500 125
4 招商基金管理有限公司 招商安瑞进取债券型证券投资基金 500 125
合计 2000 500
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配
售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保
荐机构(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下:
申报价格 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称 机构类型
(元) 量(万股)
渤海证券股份有限 渤海证券股份有限公司自
1 证券公司 11.6 500
公司 营账户
14.1 125
东北证券股份有限 东北证券股份有限公司自
2 证券公司 14.55 250
公司 营账户
15.1 125
12 250
广州证券有限责任 广州证券有限责任公司自
3 证券公司 13 125
公司 营账户
14 125
国泰君安证券股份 国泰君安证券股份有限公
4 证券公司 12 500
有限公司 司自营账户
宏源 3 号红利成长集合资
宏源证券股份有限
5 产管理计划(网下配售资 证券公司 14 125
公司
格截至 2016 年 3 月 17 日)
华安理财 1 号稳定收益集
华安证券有限责任
6 合资产管理计划(2015 年 证券公司 13 125
公司
6 月 22 日)
浙商汇金 1 号集合资产管
理计划(网下配售资格截 12 375
浙商证券有限责任 至 2017 年 4 月 30 日)
7 证券公司
公司 浙商金惠引航集合资产管
理计划(网下配售资格截 12 250
至 2015 年 12 月 24 日)
中国国际金融有限
8 全国社保基金四一零组合 证券公司 20 500
公司
中信证券股份有限 中信证券股份有限公司自
9 证券公司 14 500
公司 营账户
湘财证券有限责任 湘财证券有限责任公司自
10 证券公司 15.4 250
公司 营账户
中山证券蓝筹成长灵活配
中山证券有限责任 置集合资产管理计划(网
11 证券公司 13.01 125
公司 下配售资格截至 2015 年 2
月 24 日)
东兴证券股份有限 东兴证券股份有限公司自
12 证券公司 12 125
公司 营投资账户
银泰证券有限责任 银泰证券有限责任公司自
13 证券公司 14.5 375
公司 营投资账户
东航集团财务有限 东航集团财务有限责任公 15.5 250
14 财务公司
责任公司 司自营账户 16 250
中