利亚德光电股份有限公司
关于非公开发行新股的上市公告书
特别提示：本次非公开发行新增股份66,340,401股，将于2018年2月7日在深圳证券交易所上市。本次发行中，2名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年2月7日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年2月7日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为18.39元/股。
一、公司基本情况
中文名称： 利亚德光电股份有限公司
法定代表人： 李军
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 利亚德
股票代码： 300296
上市时间： 2012年
总股本（本次发行前）： 169,525.1051万股
注册地址： 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
办公地址： 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
董事会秘书： 李楠楠
电话号码： 010-62864532
传真号码： 010-62877624
电子信箱： leyard2010@leyard.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、
2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第
二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017
年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东
大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
（三）本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。2017年12月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准
利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号），核
准公司非公开发行不超过8,600万股新股。
（四）本次发行过程
本次非公开发行程序如下：
日期 利亚德非公开发行股票时间安排
T-3日 1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行
日期 利亚德非公开发行股票时间安排
（2018年1月10日） 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》、《申购报价单》及
其附件
3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2日-T-1日 1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单
（2018年1月11日-1 2、接受询价咨询
月12日）
1、上午8:30—11:30接收投资者申购文件传真，簿记建档
2、上午11:30前接收申购保证金
T日 3、律师全程见证
（2018年1月15日） 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单
5、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终发行对象名单
6、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议
1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止12:00）
T+1日 2、退还未获配投资者的申购保证金
（2018年1月16日） 3、签署认购协议
4、将募集资金划入发行人账户
T+2日 1、会计师对保荐机构募集账户进行验资，并出具验资报告
（2018年1月17日） 2、会计师对发行人收款账户进行验资，并出具验资报告
T+3-T+8日 1、向证监会报送发行总结（合规性报告、法律意见书、验资报告
（2018年1月18日-1 等文件）
月23日） 2、披露发行情况报告书、合规性报告等文件
T+9-T+16日 1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登
（2018年1月22日- 记申请
1月29日） 2、完成新增股份登记托管和锁定工作
T+17日 1、向深圳证券交易所提交本次新增股份上市申请材料
（2018年1月30日）
L-1日 1、披露上市公告书、上市保荐书等文件
注：T日为申购报价日，L日为上市日
（五）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（六）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）66,340,401股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（七）发行价格
本次非公开发行价格为18.39元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价的90%，即为发行底价18.36元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2018年1月11日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于18.36元/股。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为1,219,999,974.39元，扣除发行费用（包括承销费
用、保荐费用、律师费用、验资费用等）19,940,000.00 元后，实际募集资金
1,200,059,974.39元。
（九）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年1月16日，缴款专用账户实际收到利亚德本次非公开发行股票
募集资金1,219,999,974.39元。缴款专用账户募集资金实收情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZB10025号《利亚德
光电股份有限公司非公开发行股票网下申购资金验资报告》。
2018年1月16日，募集资金划至利亚德指定的资金账户。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月17日出具的信会师
报字[2018]第ZB10026号《利亚德光电股份有限公司验资报告》，利亚德本次非
公开发行股票募集资金总额为 1,219,999,974.39元，扣除各项发行费用
19,940,000.00元，募集资金净额为1,200,059,974.39元。
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年2月7日，自
本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
（十）本次发行对象认购股份情况
发行对象及其获得配售的情况如下：
序 认购对象名称 认购价格 配售股数 配售金额 锁定期
号 (元/股) （股） (元)
1 国寿安保基金管理有限公司 18.39 37,520,391 689,999,990.49 12个月
2 建信基金管理有限责任公司 18.39 28,820,010 529,999,983.90 12个月
合计 -- 66,340,401 1,219,999,974.39 --
发行对象基本情况如下：
1、国寿安保基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
法定代表人：刘慧敏
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：58,800万元人民币
认购数量：37,520,391股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易。
2、建信基金管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：许会斌
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
