证券代码：300296 证券简称：利亚德 上市地：深圳证券交易所
利亚德光电股份有限公司
新增股份变动报告
及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇一八年一月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增股份66,340,401股，将于2018年2月7日在深圳证券交易所上市。本次发行中，2名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年2月7日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年2月7日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为18.39元/股。
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
利亚德、发行人、公司、指 利亚德光电股份有限公司
本公司
保荐机构、保荐人、中指 中信建投证券股份有限公司
信建投
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 利亚德董事会
股东大会 指 利亚德股东大会
报告期、近三年一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
本次发行、本次非公开指 利亚德光电股份有限公司本次非公开发行股票
发行 的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A股 指 在中国境内上市的每股票面价值为人民币1元的
人民币普通股
会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示......3
释 义......4
目 录......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、 本次发行履行的相关程序......6
二、 本次发行股票的基本情况......7
三、 发行对象的基本情况......9
四、 本次非公开发行的相关机构......11
第二节 本次发行前后公司相关情况......13
一、本次发行前后前10名股东变动情况......13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......14
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......17
一、公司主要财务数据及指标......17
二、管理层讨论与分析......18
第四节 本次募集资金运用......22
一、本次募集资金使用概况......22
二、募集资金专项存储相关措施......23
第五节 中介机构对本次发行的意见......24
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
二、上市推荐意见......24
第六节 新增股份的数量及上市时间......25
第七节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、查阅地点......26
三、查阅时间......27
四、信息披露网址......27
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、
2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第
二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017
年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东
大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。2017年12月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准
利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号），核
准公司非公开发行不超过8,600万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年1月16日，缴款专用账户实际收到利亚德本次非公开发行股票
募集资金1,219,999,974.39元。缴款专用账户募集资金实收情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZB10025号《利亚德
光电股份有限公司非公开发行股票网下申购资金验资报告》。
2018年1月16日，募集资金划至利亚德指定的资金账户。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月17日出具的信会师
报字[2018]第ZB10026号《利亚德光电股份有限公司验资报告》，利亚德本次非
公开发行股票募集资金总额为 1,219,999,974.39元，扣除各项发行费用
19,940,000.00元，募集资金净额为1,200,059,974.39元。
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年2月7日，自
本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
二、 本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）66,340,401股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为18.39元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即为发行底价18.36元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》 发送日的次一交易日，即2018年1月11日。本次非公开发行价格不低于发行期 首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于18.36元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为1,219,999,974.39元，扣除发行费用（包括承销费
用、保荐费用、律师费用、验资费用等）19,940,000.00 元后，实际募集资金
1,200,059,974.39元。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
发行人及主承销商于2018年1月10日，以电子邮件的方式向89名符合条
件的投资者发送了《利亚德光电股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《利 亚德光电股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。上述89名投资者中包括： 截至2018年1月4日收市后可联系的前20名股东；24家证券投资基金管理公 司；10家证券公司；5家保险机构投资者；30名表达认购意向的机构和自然人投资者。
主承销商与律师共同核查了在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2018 年1月15日8:30-11:30）内投资者回复的《利亚德光电股份有限公司非公开发 行股票申购报价单》及其附件，共收到2家有效报价，其中，国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司为公募基金管理人，无需缴纳保证金。
本次发行申购报价情况如下：
序号 发行对象 发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数(股） 获配金额（元）
象类别 关系 （月） (元/股) (万元)
一、参与申购的发行对象申购报价及获配
