佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-096
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关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”、“公司”）于2019年3月4日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年非公开发行A 股股票方案的议案》等议案，于2019年9月30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
公司根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
一、更新本次非公开发行已经取得的批准情况及尚需呈报的批准程序以及本次交易的最新进展，相关内容参见预案“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序”等章节。
二、更新了发行对象的基本情况，相关内容参见预案“第二节 发行对象的
基本情况”之“一、佳沃集团基本情况”、“二、股权结构及控制关系”、“四、佳沃集团最近一年及一期的简要财务报表”、“六、同业竞争和关联交易情况”、“七、本预案披露前24个月内佳沃集团与公司之间的重大交易情况”等章节。
三、更新标的资产相关信息，相关内容参见预案“第四节 董事会关于本次
募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（六）标的公司主要业务情况”、“（八）标的公司财务会计信息”、“（九）标的公司主要财务情况和盈利状况分析”、“（十）主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”、“（十一）本次交易对同业竞争与关联交易的影响”等章节。
四、更新了董事会和独立董事针对评估报告和定价公允性的意见，相关内容参见预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、董事
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会对本次定价合理性及定价公允性的讨论与分析”、“四、独立董事对本次交易评估事项的意见”等章节。
五、补充了本次收购标的公司的要约文件基本情况，相关内容详见“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“五、本次交易相关协议的主要内容”之“（三）《要约收购报告书》的基本情况”。
六、更新了本次发行对公司的影响，相关内容参见预案“第四节 董事会关
于本次募集资金使用的可行性分析”之“六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响”和“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”等章节。
七、更新了公司最近三年利润分配情况，相关内容参见预案“第六节 利润
分配政策及执行情况”之“二、公司最近三年利润分配情况”。
八、更新了相关风险，相关内容参见预案“第七节 本次股票发行相关的风
险”。
九、更新了本次发行摊薄即期回报相关事项，相关内容参见预案“第八节 本
次发行摊薄即期回报相关事项”。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 30 日
