股票代码：300268 股票简称：佳沃股份
佳沃农业开发股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二零二零年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
汤 捷 HE WEI 吉 琳
陈建华 冷智刚 胡宗亥
邹定民
全体监事签名：
李丹丹 江 玲 黄位芳
非董事高级管理人员签名：
杨振刚 张德慧
佳沃农业开发股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......3
释义 ......5
第一章 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行的基本情况...... 8
三、本次发行的发行对象情况...... 10
四、本次发行的相关机构...... 11
第二章 本次发行前后公司相关情况 ......14
一、本次发行前后前 10 名股东情况 ...... 14
二、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三章 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......19
第五章 中介机构声明 ......20
一、保荐机构（主承销商）声明...... 20
二、发行人律师声明 ...... 21
三、承担审计业务的会计师事务所声明 ...... 22
四、承担验资业务的会计师事务所声明 ...... 23
第六章 备查文件 ......24
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
佳沃股份/公司/发行人/ 指 佳沃农业开发股份有限公司
上市公司
佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东
联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人
Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购
Australis Seafoods / 指 的子公司
Australis
本发行情况报告书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票
并在创业板上市发行情况报告书
本次发行/本次向特定 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票并在创业板上
对象发行 市的行为
董事会 指 佳沃股份董事会
股东大会 指 佳沃股份股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020
年 3 月 7 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
华泰联合证券/保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构/主承销商
国浩律师/境内律师/发 指 国浩律师（上海）事务所
行人律师
项目 指 内容
信永中和/上市公司审 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构/验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万
元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 3 月 6 日，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”、
“发行人”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议
已于 2020 年 3 月 7 日公告。
2、2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司上述股东
大会决议已于 2020 年 3 月 24 日公告。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2020 年 8 月 27 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020167 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2020 年 8 月 28 日公告。
2、2020 年 10 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意佳沃农业
开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2445 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。该事项已于 2020 年 10 月13 日公告。
（三）本次发行的募集资金到账及验资情况
根据 2020 年 10 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2020BJAA110008 号《验资报告》，截至 2020 年 10 月 21 日 17 时止，华
号为 4000010229200147938 的账户已收到参与本次发行的特定投资者缴纳的认购资金共计 1 笔，金额总计为人民币 416,070,000.00 元。
2020 年 10 月 22 日，华泰联合证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上
述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据信永中和 2020 年 10 月
22 日出具的 XYZH/2020BJAA110009 号《验资报告》，截至 2020 年 10 月 22 日
止，佳沃股份本次发行股票总数量为 40,200,000 股，发行价格为 10.35 元/股，实际募集资金总额为人民币 416,070,000.00 元（大写：肆亿壹仟陆佰零柒万元整），扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,137,848.17 元后，实际募集资金净额为人民币 399,932,151.83 元，其中：新增股本人民币 40,200,000.00 元，计入资本公积人民币 359,732,151.83 元。
（四）本次发行的股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）向特定对象发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
（二）认购对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为佳沃集团。佳沃集团以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
（三）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的价格为 10.35 元/股。公司本次向特定对象发行股
票的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日（即2020年3月7日）。本次发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日佳沃股份 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 4,020.00 万股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由佳沃集团以现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2445 号）的相关要求。
（五）募集资金和发行费用
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020BJAA110009 号《验资报告》审验，本次发行的募集资金总额为 416,070,000.00 元，扣除承销及保荐费人民币 6,000,000.00 元（不含税）、其他不含税发行费用人民币 10,137,848.17元（不含税），募集资金净额为人民币 399,932,151.83 元，全部用于补充流动资金。
（六）限售期
本次向特定对象发行完成后，佳沃集团认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。限售期结束后将按证券监管机构的相关规定执行。
（七）公司滚存利润分配的安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
（八）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
三、本次发行的发行对象情况
本次发行的发行对象佳沃集团的基本情况如下：
（一）概况
公司名称：佳沃集团有限公司
注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727
主要办公地点：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727
法定代表
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