股票代码：300268 股票简称：佳沃股份
佳沃农业开发股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二零二零年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：40,200,000 股
2、发行价格：10.35 元/股
3、募集资金总额：人民币 416,070,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 399,932,151.83 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：40,200,000 股
2、股票上市时间：2020 年 11 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让，自 2020
年 11 月 9 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录......3
释义......5
一、公司基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行股票的种类和面值...... 7
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 7
（三）认购对象及认购方式...... 9
（四）发行价格和定价原则...... 9
（五）发行数量...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况......10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
（九）本次发行的股份登记和托管情况......11
（十）发行对象......11
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......12
（十二）发行人律师的合规性结论意见......13
三、本次新增股份上市情况......13
（一）新增股份上市批准情况......13
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......13
（三）新增股份的上市时间......14
（四）新增股份的限售安排......14
四、本次新增股份上市情况......14
（一）本次发行前公司前十名股东情况......14
（二）本次发行后公司前十名股东情况......14
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：......15
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......15
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......16
五、财务会计信息分析......16
（一）主要财务数据......16
（二）管理层讨论与分析......18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......19
（一）保荐机构（主承销商）......19
（二）发行人律师 ......19
（三）审计机构......20
（四）验资机构......20
七、保荐机构的上市推荐意见......20
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......20
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
八、其他重要事项......21
九、备查文件 ......21
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
佳沃股份/公司/发行人/ 指 佳沃农业开发股份有限公司
上市公司
佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东
联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人
Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购
Australis Seafoods / 指 的子公司
Australis
国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司，系佳沃股份控股子
公司
本上市公告书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票
并在创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票并在创业板上
对象发行 市的行为
董事会 指 佳沃股份董事会
股东大会 指 佳沃股份股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020
年 3 月 7 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
项目 指 内容
华泰联合证券/保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构/主承销商
国浩律师/境内律师/发 指 国浩律师（上海）事务所
行人律师
信永中和/上市公司审 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构/验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万
元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 佳沃农业开发股份有限公司
英文名称 Joyvio Agriculture Development Co.,Ltd.
曾用名（如有） 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
成立日期 2003-05-08
上市日期 2011-09-27
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300268
股票简称 佳沃股份
总股本 174,200,000
法定代表人 汤捷
注册地址 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
办公地址 北京市海淀区科学院南路2号院1号楼15层1505
联系电话 010-62509435
联系传真 010-62508715
公司网站 www.agrijoyvio.com
统一社会信用代码 914307007073662926
水产品加工、销售；食品加工、销售；淀粉及淀粉制品生产、销售；
食品植物油加工、销售；畜牧养殖加工；饲料的生产、销售；粮食
经营范围 的收购、仓储、销售；进出口贸易（国家法律法规限定或禁止的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2020 年 3 月 6 日，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”、
“发行人”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议
已于 2020 年 3 月 7 日公告。
2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司上述股东
大会决议已于 2020 年 3 月 24 日公告。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 8 月 27 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020167 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。该事项已于 2020 年 8 月 28 日公告。
2020 年 10 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意佳沃农业开
发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2445 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。该事项已于 2020 年 10 月13 日公告。
3、发行过程
2020 年 10 月 20 日，发行人及保荐机构（主承销商）向佳沃集团发送了《佳
沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2020 年 10 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佳
沃农业开发股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJAA110008），确认截至 2020
年 10 月 21 日 17 时止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到本次
向特定对象发行投资者缴纳的认购资金人民币 416,070,000.00 元。
2020 年 10 月 22 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
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