证券代码：300239 证券简称：东宝生物
包头东宝生物技术股份有限公司
创业板非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：6,000万股
发行价格：3.87元/股
募集资金总额：232,200,000.00元
募集资金净额：220,437,329.72元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：6,000万股
股票上市时间：2019年3月29日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2019年3月29日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排
本次发行的3家认购对象——内蒙古金融资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、许尚银的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2020年3月29日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
释义.................................................................................................................................... 5
第一节公司基本情况........................................................................................................ 6
第二节本次发行的基本情况............................................................................................ 7
一、本次发行类型......................................................................................................7
二、本次发行履行的相关程序..................................................................................7
三、本次发行证券的情况..........................................................................................8
四、本次发行的发行对象概况..................................................................................9
（一）本次非公开发行的发行过程...................................................................9
（二）发行对象及配售情况.............................................................................10
（三）本次发行对象基本情况.......................................................................... 11
（四）股份锁定期.............................................................................................12
（五）本次发行对象的私募基金备案情况.....................................................12
（六）投资者适当性管理的核查情况.............................................................12
（七）本次发行对象与公司的关联关系.........................................................13
（八）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说
明.........................................................................................................................13
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见13
（一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见.........................................................................................................................13
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.........14
六、本次发行相关机构............................................................................................14
第三节本次新增股份上市情况...................................................................................... 16
第四节本次发行前后公司相关情况对比...................................................................... 17
一、本次发行前后前十名股东情况........................................................................17
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况.................................................17
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况.................................................17
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.................18
二、本次发行对公司的影响....................................................................................18
（一）股本结构变动情况.................................................................................18
（二）资产结构的变动情况.............................................................................18
（三）业务结构变动情况.................................................................................19
（四）公司治理情况.........................................................................................19
（五）高管人员结构变动情况.........................................................................19
（六）关联交易和同业竞争变动情况.............................................................19
第五节财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................................. 20
一、近三年及一期主要财务数据与财务指标........................................................20
（一）合并资产负债表主要数据.....................................................................20
（二）合并利润表主要数据.............................................................................20
（三）合并现金流量表主要数据.....................................................................20
（四）主要财务指标.........................................................................................20
（五）本次发行前后公司主要财务指标变动情况.........................................21
二、管理层讨论与分析............................................................................................21
（一）资产结构分析.........................................................................................21
（二）负债结构分析.........................................................................................22
（三）偿债能力分析.........................................................................................22
（四）资产周转能力分析.................................................................................23
