300239 深市 东宝生物

股票简称：东宝生物                                  股票代码：300239
    包头东宝生物技术股份有限公司

        向特定对象发行股票

      新增股份变动情况报告暨

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

        （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                  二〇二一年六月


包头东宝生物技术股份有限公司                                新增股份变动情况报告暨上市公告书

                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：72,728,875 股

  2、发行价格：5.60 元/股

  3、募集资金总额：人民币 407,281,700.00 元

  4、募集资金净额：人民币 396,693,480.24 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：72,728,875 股

  2、股票上市时间：2021 年 6 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。

  青岛国恩科技股份有限公司拟长期持有公司股票，自愿承诺本次认购的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。

  自 2021 年 6 月 15 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目  录


一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  （一）发行类型...... 5

  （二）本次发行履行的相关程序...... 5

  （三）发行方式...... 8

  （四）发行数量...... 8

  （五）发行价格...... 8

  （六）募集资金和发行费用...... 9

  （七）募集资金到账及验资情况...... 9

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

  （九）新增股份登记情况...... 9

  （十）发行对象...... 9

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 10

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 12
三、本次新增股份上市情况 ...... 12

  （一）新增股份上市批准情况...... 12

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12

  （三）新增股份的上市时间...... 12

  （四）新增股份的限售安排...... 12
四、股份变动及其影响 ...... 12

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 12

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 13

  （三）股本结构变动情况...... 13

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、财务会计信息分析 ...... 14

  （一）主要财务数据...... 14

  （二）管理层讨论与分析...... 16

六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 16

  （一）保荐机构（主承销商）...... 16

  （二）发行人律师事务所...... 17

  （三）发行人审计机构...... 17

  （四）发行人验资机构...... 17
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 17

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 17

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 18
八、其他重要事项 ...... 18
九、备查文件 ...... 18

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

        简称                                      释义

东宝生物、上市公司、  指  包头东宝生物技术股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次向特定
对象发行、本次向特定  指  包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票的行为对象发行股票

控股股东、东宝实业    指  海南东宝实业有限公司（曾用名：内蒙古东宝经贸有限公司）

实际控制人            指  王军先生

公司章程              指  包头东宝生物技术股份有限公司章程

报告期                指  2021 年 1-3 月、2020 年、2019 年、2018 年

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所    指  深圳证券交易所

登记结算公司          指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构/招商证券    指  招商证券股份有限公司

发行人会计师、大华    指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师            指  经世律师事务所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《承销办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                          细则》

股东大会              指  包头东宝生物技术股份有限公司股东大会

董事会                指  包头东宝生物技术股份有限公司董事会

监事会                指  包头东宝生物技术股份有限公司监事会

A 股                  指  境内上市人民币普通股

元、万元              指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。


  一、公司基本情况

公司名称        包头东宝生物技术股份有限公司

英文名称        Baotou Dongbao Bio-TechCo., Ltd.

上市证券交易所  深圳证券交易所

证券简称        东宝生物

证券代码        300239

注册资本        594,538,983 元（含本次向特定对象发行新增股份）

法定代表人      王军

设立时间        1997 年 3 月 12 日

上市时间        2011 年 7 月 6 日

公司住所        内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号

邮政编码        014030

电话号码        0472-6208676

传真号码        0472-6208676

网址            www.dongbaoshengwu.com

                许可经营项目：生产经营药用明胶，食用明胶；小分子量水
                解明胶（胶原蛋白）生产；饮料（固体饮料类）的生产和销
                售；医疗器械（Ⅰ类）的销售；预包装食品、不含乳制品的
                生产与销售；食品添加剂的生产与销售。一般经营项目：生
                产经营照相明胶，骨油，骨粉，饲料添加剂；经销化妆品；
                收购骨料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
经营范围        企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
                技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品
                除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；骨素生产、销售；
                互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、文化、
                广播电影电视节目、电子公告，含药品和医疗器械内容）；化
                工产品（不含危险化学品）的生产与销售。（以上项目同时在
                以下地址经营：1.包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以
                东；2.包头市滨河新区西区三路以南、西区四路以北）

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议程序

  2020 年 4 月 20 日，发行人召开第六届董事会第二十五次会议，逐项表决通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本
次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《前次募集资金使用情况的专项报告》等与本次发行有关的议案。

  2020 年 6 月 28 日，发行人召开第七届董事会第四次会议，根据中国证监会
于2020年6月12日发布实施的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则，以及深交所同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，对公司向特定对象发行股票方案涉及的法规依据和审批程序等相关内容进行调整，逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于<包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集说明书>的议案》、《关于<公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司非经常性损益表的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）>的议案》、《<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺（修订稿）>的议案》等与本次发行有关的议案。

  2020 年 8 月 10 日，发行人召开第七届董事会第五次会议，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，表决通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。

  2021 年 4 月 2 日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议