上海华峰超纤科技股份公司
创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构(联席主承销商)
二零二零年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：57,306,590股
2、发行价格：6.98元/股
3、募集资金总额：399,999,998.20元
4、募集资金净额：390,923,823.71元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份57,306,590股，将于2020年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的发行对象认购的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、上市公司的基本情况 ...... 7
二、本次发行的基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 15
一、新增股份上市批准情况 ...... 15
二、新增股份的基本情况 ...... 15
三、新增股份的上市时间 ...... 15
四、新增股份的限售安排 ...... 15
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 16
一、本次发行前后股东情况 ...... 16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 18
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
一、保荐机构（主承销商） ...... 23
二、发行人律师 ...... 23
三、审计和验资机构 ...... 23
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 25
第六节 其他重要事项 ...... 26
第七节 备查文件 ...... 27
释义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
华峰超纤、公司、本
公司、上市公司、发 指 上海华峰超纤科技股份有限公司
行人
本次发行、本次非公 指 上海华峰超纤科技股份有限公司创业板非公开发行 A
开发行 股股票
本报告书 指 上海华峰超纤科技股份有限公司创业板非公开发行股
票发行情况报告书
预案 指 《上海华峰超纤科技股份有限公司非公开发行股票预
案》
《认购邀请书》 指 《上海华峰超纤科技股份有限公司创业板非公开发行
股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《上海华峰超纤科技股份有限公司创业板非公开发行
股票追加认购邀请书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 上海华峰超纤科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海华峰超纤科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海华峰超纤科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《上海华峰超纤科技股份有限公司公司章程》
中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司
保荐机构/东海证券/
保荐机构（联席主承 指 东海证券股份有限公司
销商）
东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商 指 东海证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京市海润天睿律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称 上海华峰超纤科技股份有限公司
英文名称 Huafon Microfibre（Shanghai）CO.,Ltd .
股票上市地 深圳证券交易所
证券简称 华峰超纤
证券代码 300180
公司设立日期 2002年 10月 24 日
变更设立日期 2008年 4 月 1日
公司上市日期 2011年 2 月 22日
注册资本 1,703,753,565万元(本次发行后注册资本为 1,761,060,155万元)
注册地址 上海市金山区亭卫南路 888 号
法定代表人 尤小平
董事会秘书 程鸣
联系电话 021-57243140
联系传真 021-57245968
办公地址 上海市金山区亭卫南路 888 号
电子信箱 chengming2003@126.com;fu.juan@huafeng.com
统一信用代码 91310000744207135C
超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研
经营范围 发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品的销售，
从事货物与技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
二、本次发行的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行的内部决策程序
1、2018年8月6日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件》、《关于公司本次非公开发行股票方案》和《关于制订<上海华
召开2018年第二次临时股东大会审议通过。
2、2018年12月21日、2019年5月27日分别召开第三届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三次会议，对非公开发行股票预案进行修订并形成《上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
3、2019年8月29日召开第四届董事会第五次会议、2019年10月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案决议有效期延期》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司创业板非公开发行股票相关事项期限》等议案。根据上述决议，本次发行决议有效期限和授权董事会办理本次发行有关事项的有效期延长12个月（即延长至2020年10月11日）。
4、2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的决定》（中国证监会令第164号），该决定就再融资的发行价格、锁定期等发行条件作了相应修改。为适用新规则，华峰超纤拟对本次创业板非公开发行股票的发行价格、锁定期进行调整，相关议案已经2020年2月18日公司第四届董事会第九次会议审议通过，但未获公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
5、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议全票通过了《公司按照原方案实施非公开发行股票》的议案。公司独立董事发表独立意见：同意按照原方案实施本次非公开发行股票，同时，公司按照原方案实施本次非公开发行股票对降低财务风险、实现公司可持续发展等方面具有重要意义，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2018年11月12日由中国证监会受理，于2019年8月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2019年12月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2019）2004号），核准公司非公开发行不超过16,500.00万股（含本数），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（四）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为中国华融资产管理股份有限公司。
（五）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（六）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）57,306,590股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（七）发行价格
本次非公开发行股票的发行底价为6.95元/股，定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
发行人和本次发行的联席主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为6.98元/股，相当于本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的90.41%。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额399,999,998.20元，扣除相关发行费用9,076,174.49元（不含增值税）后，募集资金净额390,923,823.71元，不超过拟投入募集资金金额。本次发行数量和实际筹资额符合股东大会的决议。
本次发行费用明细列示如下：
发行费用类别 发行费用金额（元，不含增值税）
承销及保荐费 8,358,490.54
审计及验资费 283,018.87
律师费 377,358.49
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