证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2020-003
上海华峰超纤科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容 的真实 、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下 简称“公 司”）于2020 年2月1 3日 以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开 公司第 四届董事会第九次会议的通知。会议于2020年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 应到董事9名，实到董事9名，出席人数符合《董事会议事规 则》。 本次会 议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会 议决议合法、有效。会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持，经与会董 事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调 整 <公司 本次非公开发行股票方 案 >的议 案》
根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂 行办 法〉的 决定》 （中国证券监督管理委员会令第164号）和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，董事会对本次非公开 发行股 票方案予以调整，调整的主要内容为发行对象、发行价格及定价原则、发行 数量和限售期 ，具体 情况如下：
（3）发行对象和认购方式
原方案：
发行对象及认购方式：本次非公开发行股票的发行对象不超过5名，为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括境内 注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外 机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司 以其管理的2只以上基金认购的，视为 一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证 监会 发行核 准文件 后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价 结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发 行股票 的发行 对象有 新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股 票， 且均以 现金方 式认购。
调整后的方案：
本次非公开发行股票的发行对象不超过35名，为符 合中 国证监会规定条件的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他 合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以 上基金 认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证 监会 发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价 结果与本次发行的保荐机构（联席主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公 开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股 票， 且均以 现金方 式认购。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权:0票
（4）发行价格及定价原则
原方案：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 定价 原则为 ：发行 价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 90% （定 价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价 基准日 前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股 利、 送红股 、资本 公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0—D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0—D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行 底价，D 为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证 监会 发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会 的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后的方案：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 定价 原则为 ：发行 价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80% （定 价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价 基准日 前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股 利、 送红股 、资本 公积金转
增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 调整方 式如下：
派发现金股利：P1=P0—D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0—D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行 底价，D 为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证 监会 发行核 准批文 后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会 的授权与保荐机构（联席主承销商）协商确定。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权:0票
（5）发行数量
原方案：
本次非公开发行股票的发行数量不超过11,000 万股（含 11,000万股 ），具 体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间 发生 送股、 资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股 票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q 0为调 整前的 本次发行股 票数量的上限（11,000万股）；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股 东大 会的授 权于发 行时按照中国证监会的相关规定及发行对象的申购报价情况与保 荐机构 （主承 销商） 协商确定。
调整后的方案：
本次非公开发行股票的发行数量不超过16,500万股（含 16,500万股），不超过本次发行前公司总股本（170,375.3565万股 ）的 30% ，具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间 发生 送股、 资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股 票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q 0为调 整前的 本次发行股 票数量的上限 （16,500万股 ）；N 为每股 送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股 东大 会的授 权于发 行时按照
中国证监会的相关规定及发行对象的申购报价情况与保 荐机构（联席主承销商）协商确定。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权:0票
（6）限售期
原方案：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之 日起 十二个 月内不 得上市交易。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因 上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股 份锁定 安排。 限售期 届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后的方案：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之 日起 六个月 内不得 上市交易。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因 上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股 份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权:0票
调整后的发行方案如下：
（1）发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（2）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的 方式 ，公司 将在中 国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过35名，为符 合中 国证监会规定条件的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他 合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以 上基金 认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证 监会 发行核 准文件 后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价 结果与本次发行的保荐机构（联席主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公 开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股 票， 且均以 现金方 式认购。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 定价 原则为 ：发行 价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80% （定 价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价 基准日 前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股 利、 送红股 、资本 公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0—D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0—D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行 底价，D 为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证 监会 发行核 准批文 后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会 的授权与保荐机构（联席主承销商）协商确定。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量不超过16,500万股（含 16,500万股），不超过本次发行前公司总股本（170,375.3565万股 ）的 30% ，具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间 发生 送股、 资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股 票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q 0为调 整前的 本次发行股 票数量的上限 （16,500万股 ）；N 为每股 送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股 东大 会的授 权于发 行时按照中国证监会的相关规定及
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