关于非公开发行新股的上市公告书
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证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-054
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于非公开发行新股的上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”、“腾
邦国际”、“发行人”）本次非公开发行新增股份 62,014,763 股，将于 2017 年 8
月 1 日在深圳证券交易所上市。本次发行中， 公司实际控制人钟百胜先生认购的
股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月， 预计上市流通时间为 2020 年 8 月 3
日；另外 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计
上市流通时间为 2018 年 8 月 1 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 2017
年 8 月 1 日（即上市日） ，公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为 12.87 元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
公司名称：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
注册地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾
邦集团大厦）5 楼
办公地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾
邦集团大厦）5 楼
总股本（本次发行前）：556,274,040 股
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法定代表人：钟百胜
上市地点：深圳证券交易所
董事会秘书：周小凤
电话：0755-83663222
传真：0755-83663222
邮政编码：518038
互联网网址： www.feiren.com
经营范围：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代
理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划；经济信息咨询（不含限制项
目）；旅游资讯、旅游产品、及旅游工艺品的购销；计算机软硬件、多媒体和网
络系统的设计、技术开发；互联网信息服务；保险兼业代理业务；经营进出口业
务（按深贸进准字第[2001]0117 号经营）；火车票销售代理；股权投资；商旅
管理服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2015 年 6 月 2 日，腾邦国际第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司
非公开发行股票方案的议案》 。
2015 年 6 月 18 日，腾邦国际 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》 。
2016 年 5 月 12 日，腾邦国际第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
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2016 年 6 月 16 日，腾邦国际 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2016 年 6 月 20 日，腾邦国际召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的募集资金总
额进行了调整。
2016 年 7 月 20 日，腾邦国际召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的募集资
金总额进行了调整。
2017 年 5 月 18 日，腾邦国际召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》，对定价基准日及钟百胜先生
通过本次非公开发行获得的股份的限售期进行了调整。
2017 年 6 月 3 日，腾邦国际召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司拟将本次非
公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2018 年 6 月 16 日。
2017 年 6 月 19 日，腾邦国际 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办
理非公开发行股票授权期限的议案》。
2、监管部门核准过程
2016 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通
过本次非公开发行股票方案。
2017 年 4 月 27 日，腾邦国际收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳
市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］
288 号）。
3、发行过程
本次发行程序如下:
日期 时间安排
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T-3 日
6 月 30 日（周五）
1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方案、发行方案基本情况
表、预计时间表；
2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》；
3、律师事务所全程见证
T-2 日至 T-1 日
7 月 3 日至 7 月 4 日
（周一至周二）
1、确认投资者收到《认购邀请书》；
2、接受投资者咨询
T 日
7 月 5 日（周三）
1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档；
2、上午 12:00 前接受申购保证金；
3、律师事务所全程见证；
4、根据询价结果确定发行价格、发行数量和获配对象名单
T+1 日
7 月 6 日（周四）
1、向中国证监会报备发行价格、发行数量和获配对象名单；
2、中国证监会同意后，向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
T+2 日
7 月 7 日（周五）
1、向未获配售的投资者退还申购保证金
T+3 日
7 月 10 日（周一）
1、获配对象补缴申购余款（截止下午 16:00）；
2、会计师对申购资金进行验资
T+4 日
7 月 11 日（周二）
1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户；
2、会计师对发行人募集资金专户进行验资；
3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
T+5 日
7 月 12 日（周三）
1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规性意见等全套材料
T+6 日及以后 1、办理股份登记及上市申请事宜
L 日 1、刊登《非公开发行股票发行情况报告书及发行结果暨股份变动公告》
（三）发行方式
非公开发行。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 62,014,763 股。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为 12.87 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价 12.87 元的 100.00%，相当于发行底价 11.60 元/股的 110.95%。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送
日的次一交易日，即 2017 年 7 月 3 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日
前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 11.60 元/股。
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（六）募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为 798,129,999.81 元。
（七）发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计为 18,099,850.76 元，其中保荐承销费 13,727,836.00
元、律师费 2,430,000.00 元、审计验资费用 1,880,000.00 元、新股登记费用
62,014.76 元。
（八）募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为 780,030,149.05 元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至 2017 年 7 月 10 日， 5 名发行对象已将本次发行认购资金汇入中信证券
为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。2017 年 7 月 11 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“大华验字[2017]000488 号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2017 年 7 月 11 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的
上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。 2017 年 7
月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2017]000489
号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月
内，签署三方监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2017 年 7 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
（十二）发行对象认购股份情况
发行对象及其获得配售的情况如下：
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序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 钟百胜 12,432,013 160,000,007.31 36
2 泰达宏利基金管理有限公司 20,470,862 263,459,993.94 12
3 建信基金管理有限责任公司 12,432,012 159,999,994.44 12
4 苏州正和投资有限公司 12,432,012 159,999,994.44 12
5 北信瑞丰基金管理有限公司 4,247,864 54,670,009.68 12
合 计 62,014,763 798,129,999.81
除公司实际控制人钟百胜先生外，其余发行对象与发行不存在关联关系。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
1、钟百胜
钟百胜先生，中国国籍。1965 年 4 月出生，腾邦集团创始人、实际控制人、
董事局主席。2008 年 4 月至今任本公司董事长、现任政协深圳市常务委员。
认购数量：12,432,013 股
限售期：36 个月
2、泰达宏利基金管理有限公司
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳于境内合资）
公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
注册资本：18,000.00 万元
法定代表人：弓劲梅
经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可
的其他业务。
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认购数量：20,470,862 股
限售期：12 个月
3、建信基金管理有限责任公司
公司名称：建信基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
注册资本：20,000.00 万元
法定代表人：许会斌
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认购数量：12,432,012 股
限售期：12 个月
4、苏州正和投资有限公司
公司名称：苏州正和投资有限公司
企业性质：有限责任公司
公司住所：苏州高新区科创路 18 号
注册资本：5,000.00 万元
法定代表人：王保庆
经营范围：投资及投资管理，资产管理；机电产品设计、研究、开发。（依
法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开
