深圳市腾邦国际票务股份有限公司
Shenzhen Tempus Global Travel Holdings Ltd.
（住所：深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦 5 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保 荐 人
（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡
本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、
中国证券网（http://www.cnstock.com）中证网（http://www.cs.com.cn）、
中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等
特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜和股东百胜投资、段乃琦
承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接
或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长
段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人
员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份
总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离
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任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有
的公司本次发行前股份；自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的
上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的 50%。
华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、蒋文
静承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有的公司本次
发行前股份。
通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其
他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬招、彭玉梅、
毛亮、严浩年和周小凤承诺：主动向公司申报所间接和直接持有的公
司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所
间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年
后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份
总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；
在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施
办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国
信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的 195.30 万股公司国有股，
全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交
易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，
旨在向投资者提供有关深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”、或“腾邦国际”）首次公开发行股票上市的基本情
况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]91 号文核准，本公司公
开发行 3,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价
配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 600 万
股，网上定价发行为 2,400 万股，发行价格为 21.90 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市腾邦国际票务股份有限公司人民
币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2011]48 号）同意，本
公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简
称“腾邦国际”，股票代码“300178”；其中本次公开发行中网上定价发
行的 2,400 万股股票将于 2011 年 2 月 15 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn ） 、 证 券 时 报 网
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（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）
中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）
查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与
其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 2 月 15 日
3、股票简称：腾邦国际
4、股票代码：300178
5、首次公开发行后总股本：11,940 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的
有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定
的承诺：详见《第一节 重要声明与提示》。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网
下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交
易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中
网上发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
4
可上市交易时间
持股数（万股） 比例(%)
（非交易日顺延）
一、发行前有限售条件的股份
1 腾邦投资控股有限公司 4,025 33.71 2014 年 2 月 15 日
2 华联发展集团有限公司 1,500 12.57 2012 年 2 月 15 日
3 深圳市创新投资集团有限公司 540 4.52 2012 年 2 月 15 日
4 王 玺 525 4.40 2012 年 2 月 15 日
深圳市福田创新资本创业投资
5 500 4.19 2012 年 2 月 15 日
有限公司
6 段 乃 琦 400 3.35 2014 年 2 月 15 日
7 国信弘盛投资有限公司 204.70 1.71 2012 年 2 月 15 日
8 社保基金理事会 195.30 1.64 2012 年 2 月 15 日
9 深圳市百胜投资有限公司 375 3.14 2014 年 2 月 15 日
10 浙江维科创业投资有限公司 225 1.88 2012 年 2 月 15 日
11 何 天 菲 225 1.88 2012 年 2 月 15 日
12 蒋 文 静 225 1.88 2012 年 2 月 15 日
小计 8940.00 74.87 ——
二、本次公开发行的股份
13 网下询价发行的股份 600.00 5.03 2011 年 5 月 15 日
14 网上定价发行的股份 2,400.00 20.10 2011 年 2 月 15 日
小计 3,000 25.13 ——
合计 11,940 100.00 ——
注：国信弘盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前股份；自公司
股票上市之日起 24 个月内，转让的上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的
50%。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实
