广东鸿特精密技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
重要提示
1、广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“发行人”）
首次公开发行不超过 2,240 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]89 号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求等因素,发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 16.28 元/股，发
行数量为 2,240 万股，其中，网下发行数量为 440 万股，占本次发行总量的 19.64%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进
行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 4 个号码，每个号码可获配 110
万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结
论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究
报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保
荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
1
5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 01 月 27 日（T 日）结束。中
审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发
行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 01 月 26 日（T-1 日）公布的《广东鸿特精密技术股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价报价情况及投资价值研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
2011 年 01 月 20 日至 2011 年 01 月 24 日为初步询价日，发行人和保荐人（主
承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 01 月 24 日下午 15:00 时，保
荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的
25 家配售对象（分属于 23 家询价对象）的初步询价申报信息，其具体报价情况
如下：
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
1 东海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司自营账户 10.00 330
国泰君安证券股份有限 国泰君安证券股份有限公司自营账
2 17.00 440
公司 户
3 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 20.00 110
4 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 18.80 440
17.64 330
5 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户
20.79 110
6 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 16.35 440
7 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 12.30 110
中银国际证券中国红基金宝集合资
中银国际证券有限责任
8 产管理计划（网下配售资格截至 2014 15.00 440
公司
年 12 月 11 日）
西南证券股份有限公司自营投资账
9 西南证券股份有限公司 16.00 440
户
10 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 18.00 220
11 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 15.00 440
12 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 15.00 110
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序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
富国天博创新主题股票型证券投资
15.00 110
基金
13 富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金 15.00 110
富国汇利分级债券型证券投资基金 15.00 220
14 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 18.00 220
15 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 12.00 440
16 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 20.00 110
中信基金管理有限责任
17 中信稳定双利债券型证券投资基金 21.00 220
公司
18 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 15.00 110
江苏瑞华投资发展有限 江苏瑞华投资发展有限公司自有资
19 13.13 440
公司 金投资账户
20 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司 14.00 110
常州投资集团有限公司自有资金投
21 常州投资集团有限公司 22.60 110
资账户
北京市星石投资管理有 华润深国投信托有限公司星石 22 期
22 19.00 440
限公司 集合资金信托计划
珠海铧创投资管理有限 珠海铧创投资管理有限公司自有资
23 27.07 110
公司 金投资账户
2、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对
估值方法，研究员认为公司合理估值区间为 22.50-24.61 元/股，同行业可比上市
公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 01 月 24 日的 2009 年平均市盈率为 47.46
倍。
二、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购
结果，主承销商做出最终统计如下：
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经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的 12 个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 53,724
万元，有效申购数量为 3,300 万股。
三、网下发行配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为 30 个，配号起始号码为 01，截止号码为 30。发行
人与国金证券于 2011 年 01 月 28 日（T+1 日，周五）在深圳市
