证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-054
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
公司控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）承诺在广
东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”或“公司”）本次配股方案获得公司2015年第二次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，将以现金方式全额认配鸿特精密2015年配股之可认配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件对上市公司配股资格的要求，公司董事会需就公司是否具备配股资格进行了自查。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查后认为，公司没有发生不得公开发行证券的情形，符合现行创业板上市公司配股的条件与要求，具备配股资格，同意公司向中国证监会提出配股申请。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：鸿特精密
股票代码：300176
上市地：深圳
（二）本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值为人民币1.00元。
2、证券种类
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
3、发行数量
本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2015年9月30日的总股本107,280,000股计算，则可配售数量共计不超过32,184,000股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
（1）配股价格
本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（2）定价原则
①不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
④遵循与主承销商协商确定的原则。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币65,000万元。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
2、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（五）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
本次配股发行方案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，尚需公司2015年第二次临时股东大会审议，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的合并资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
流动资产：
货币资金 116,448,975.98 68,850,504.11 122,813,764.75 68,733,850.37
项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
应收票据 5,200,000.00 1,376,251.45 - -
应收账款 341,816,352.78 324,871,154.22 285,645,469.83 201,032,735.74
预付款项 12,635,584.38 15,209,859.94 29,225,110.66 97,983,747.73
其他应收款 79,168,202.74 82,841,143.37 33,044,735.53 3,231,393.20
存货 273,420,626.92 249,952,597.90 210,370,401.06 125,207,307.56
一年内到期的非流动资产 6,276,652.56 - - -
其他流动资产 20,217,678.19 19,089,544.79 5,731,747.19 3,813,857.19
流动资产合计 855,184,073.55 762,191,055.78 686,831,229.02 500,002,891.79
非流动资产：
固定资产 889,855,251.55 803,567,865.09 605,208,368.88 397,140,042.16
在建工程 109,303,160.80 97,568,953.48 67,029,908.52 46,134,463.32
无形资产 41,249,649.47 41,685,147.73 42,974,520.26 43,259,267.17
长期待摊费用 46,089,888.29 36,951,695.32 25,878,393.58 25,570,236.23
递延所得税资产 8,732,461.25 6,803,450.51 2,873,092.21 1,586,509.87
其他非流动资产 63,036,022.32 68,828,080.85 69,711,811.01 -
非流动资产合计 1,158,266,433.68 1,055,405,192.98 813,676,094.46 513,690,518.75
资产总计 2,013,450,507.23 1,817,596,248.76 1,500,507,323.48 1,013,693,410.54
流动负债：
短期借款 464,334,454.23 456,713,432.08 278,447,178.58 216,800,000.00
应付票据 223,113,586.19 106,444,028.34 89,734,041.69 -
应付账款 464,385,511.01 316,136,942.08 321,724,633.29 187,197,441.67
预收款项 4,558,140.60 4,521,818.73 309,482.04 403,042.37
应付职工薪酬 15,773,671.13 11,356,985.65 7,594,777.41 7,334,842.90
应交税费 3,541,057.98 1,172,208.68 -11,499,777.67 -4,707,276.16
应付利息 981,922.83 1,113,069.26 729,923.40 547,557.60
其他应付款 15,489,938.75 9,741,157.26 6,880,444.52 6,996,889.79
一年内到期的非流动负债 8,673,835.17 - - -
流动负债合计 1,200,852,117.89 907,199,642.08 693,920,703.26 414,572,498.17
非流动负债：
长期借款 41,133,881.76 134,786,567.26 156,497,500.40 56,064,111.84
长期应付款 193,258,855.14 204,006,585.03 77,632,660.00 -
递延收益 3,127,776.46 6,203,649.21 12,292,520.38 -
非流动负债合计 237,520,513.36 344,996,801.50 246,422,680.78 56,064,111.84
项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
负债合计 1,4
