通源石油科技集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票上市公告书
特别提示：通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通源石油”、
“发行人”）本次非公开发行新增股份 62,448,130 股，将于 2020 年 1 月 31 日在
深圳证券交易所上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份
上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2021 年 1 月 31 日。根据深圳证券交
易所相关业务规则规定，2020 年 1 月 31 日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为 4.82 元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
公司名称：通源石油科技集团股份有限公司
英文名称：TongPetrotechCorp.
法定代表人：张国桉
注册资本：451,202,159 元（本次发行前）
注册地址：西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
办公地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层
电话：029-87607465
传真：029-87607465
股票简称：通源石油
股票代码：300164
上市地：深圳证券交易所
经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、防冻液销售；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物
运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证有效期至 2023 年 1 月 5 日）；民用爆
炸物品销售（民用爆炸物品销售许可证有效期至 2021 年 11 月 19 日）；销售、使
用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封
放射性物质工作场所（辐射安全许可证有效期限至 2024 年 1 月 15 日）；道路普
通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2018 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2018 年 11 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2019 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整
公司非公开发行股票募集资金总额的议案》。
2、监管部门核准过程
2019 年 6 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2019 年 8 月 15 日，公司获得中国证监会《关于核准通源石油科技集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342 号）
3、发行过程
在北京市汉坤律师事务所的见证下，保荐机构于 2020 年 1 月 6 日收盘后向
62 家机构及个人送达了认购邀请文件。
2020 年 1 月 9 日上午 9:00-12:00 点，在认购邀请书规定的时限内，主承销
商共收到 4 单申购报价单。参与申购的投资者均及时发送相关申购文件并按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
本次发行的询价工作中，保荐机构（主承销商）共收到 4 笔有效报价，有效
申购金额为人民币 30,100.00 万元。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。。
（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 62,448,130 股，未超过公司董事会及股东大会
审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 90,240,431 股。
（五）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书
发送的次一交易日，即 2020 年 1 月 7 日。
本次非公开发行价格为 4.82 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价 90%。
（六）募集资金金额及发行费用
本次发行募集资金总额 300,999,986.60 元，扣除保荐及承销费用人民币
4,000,000.00 元，其他发行费用人民币 1,751,294.38 元，实际募集资金净额为人民币 295,248,692.22 元。
（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至 2020 年 1 月 13 日 16:00 时止，4 名发行对象已将本次发行认购资金汇
入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，
认购款项全部以现金支付。2020 年 1 月 14 日，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了“XYZH/2020XAA40006 号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2020 年 1 月 14 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的
上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2020 年 1月 15 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2020XAA40005号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记托管情况
2020 年 1 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
（十）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
序号 发行对象名称 发行对象类 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
别
西安高新技术产 其他
1 业风险投资有限 6,224,066 29,999,998.12 12
责任公司－西安
西高投基石投资
基金合伙企业（有
限合伙）
2 孙伟杰 其他 20,746,887 99,999,995.34 12
陕西省民营经济
高质量发展纾困 其他
3 基金合伙企业（有 25,103,734 120,999,997.88 12
限合伙）
联储证券有限责 证券
4 任公司 10,373,443 49,999,995.26 12
合计 62,448,130 300,999,986.60 -
发行对象与发行人均不存在关联关系。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
1、西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高投基
石投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之 门 B座 1 幢 1 单元
11804 室
执行事务合伙人 西安高新技术产业风险投资有限责任公司
成立日期 2018 年 5 月 24 日
统一社会信用代码 91610131MA6UX47192
创业投资、股权投资、投资咨询（不得以公开方式募集资
经营范围 金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 6,224,066 股
2、孙伟杰
性别 男
国籍 中国
身份证号码 37060219630726****
住所 烟台市莱山区杰瑞路****
认购数量 20,746,887 股
3、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）
名称 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 7 层
执行事务合伙人 陕西投资基金管理有限公司
成立日期 2019 年 11 月 25 日
统一社会信用代码 91610133MA6TR9Y295
经营范围 投资管理、项目投资 、投资咨询（不得 以公开方式募集资
金，仅限以自有资产投资）
认购数量 25,103,734 股
4、联储证券有限责任公司
名称 联储证券有限责任公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 深圳市福田区福田街 道岗厦社区深南大 道南侧金地中心大
厦 9 楼
法定代表人 吕春卫
成立日期 2001 年 2 月 28 日
统一社会信用代码 91440300727132290A
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪、证券投资
经营范围 咨询、证券资产管理 、融资融券、证券 投资基金销售、证
券自营、证券承销与 保荐、与证券交易 、证券投资活动有
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