通源石油科技集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）
联席主承销商
二〇二三年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,647,230股
2、发行价格：3.43元/股
3、募集资金总额：人民币159,999,998.90元。
4、募集资金净额：人民币154,955,048.69元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：46,647,230股
2、股票上市时间：2023年3月6日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自2023年3月6日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......3
释 义......5
一、上市公司的基本情况 ......6
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行股票的种类和面值......6
（二）本次发行履行的内外部决策过程 ......6
（三）发行过程 ......7
（四）发行方式 ......8
（五）发行数量 ......8
（六）发行价格 ......8
（七）募集资金和发行费用 ......8
（八）发行缴款及验资情况 ......8
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......9
（十）新增股份登记情况......9
（十一）发行对象......9
（十二）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 ......12
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..13
三、本次新增股份上市情况......13
（一）新增股份上市批准情况......14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14
（三）新增股份的上市时间 ......14
（四）发行对象限售期安排 ......14
四、本次股份变动情况及其影响 ......14
（一）本次发行前公司前十名股东的持股情况......14
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ......14
（三）股本结构变动情况......15
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......16
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......16
五、主要财务数据与财务指标 ......16
（一）发行人主要财务数据 ......16
（二）管理层讨论与分析......18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......19
七、保荐机构的上市推荐意见 ......20
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ......20
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
八、其他重要事项......21
九、备查文件 ......21
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上市公 指 通源石油科技集团股份有限公司
司、通源石油
本次发行、本次向特定 指 通源石油科技集团股份有限公司本次向特定对象发行股票的
对象发行股票 行为
上市公告书、本上市公 指 通源石油科技集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对
告书 象发行股票之上市公告书
《公司章程》 指 《通源石油科技集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（联席主承销 指 联储证券有限责任公司
商）、联储证券
联席主承销商 指 联储证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
股东大会、董事会、监 指 通源石油科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
事会
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
A 股、股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外所有数值保留二位小数，若合计数与各加数直接相加 之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。
一、上市公司的基本情况
中文名称 通源石油科技集团股份有限公司
英文名称 Tong Petrotech Corp.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 通源石油
股票代码 300164
发行前注册资本 544,261,399 元
法定代表人 张国桉
统一社会信用代码 91610131294266794G
注册地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号
联系地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号
成立日期 1995 年 6 月 15 日
邮政编码 710065
电话号码 86-29-87607465
传真号码 86-29-87607465
电子信箱 investor@tongoiltools.com
网址 www.tongoiltools.com
石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备
研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；地质勘探和地震专用仪器销售；环境保护监测；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；
经营范围 润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分
离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；温室气体排放
控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；进出口代理；货物进出
口；技术进出口；国际货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；
非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。爆破作业；民用爆炸
物品销售；危险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工
程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；燃气
经营；燃气汽车加气经营。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的内外部决策过程
1、2022年4月26日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
2、2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
3、2022年11月11日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了本次发行预案及其他与本次发行相关的议案；
4、2023年1月13日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于<公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
5、2023年1月17日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕13号）。深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2023年1月20日向中国证监会提交注册。
6、2023年2月13日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕244号），中国证监会同意公司本次发行的注册申请。
（三）发行过程
2023年1月5日，在北京雍行律师事务所的见证下，本次发行向86名特定对象发送《通源石油科技集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。除上述投资者外，发行人及联席主承销商于2023年1月6日收到1名新增投资者（中信证券股份有限公司）的认购意向函，联席主承销商于2023年1月7日向其补充发送了《认购邀请书》等认购邀请文件。本次以简易程序向特定对象发行股票发送认购邀请文件的对象共计87家（未剔除重复机构），具体包含：截至2022年12月30日公司前20名股东（不含控股股东、实际控制人及其关联方、董事、监事、高级管理人员、公司核心员工）、基金公司22家、证券公司12家、保险机构7家、其他已提交认购意向书的投资者26家。
《认购邀请书》的发送范围符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
（四）发行方式
本次发行采取竞价方式向特
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