通源石油科技集团股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）
联席主承销商
二〇二三年二月
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
张国桉 张志坚 任延忠
梅慎实 赵丽红
全体监事：
张 园 栗文 刘赫
非兼任董事的高级管理人员：
姚志中 刘亚东 舒 丹
张西军 张旭
通源石油科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......2
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概要......7
四、本次发行对象基本情况 ......12
五、本次发行的相关机构情况......16
第二节 发行前后相关情况对比......19
一、本次发行前后股东情况 ......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
三、本次发行对公司的影响 ......20第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论性意见......22
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......22
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......22第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ......23
第五节 有关中介机构声明 ......24
一、保荐机构（联席主承销商）声明 ......24
二、发行人律师声明 ......26
三、审计机构声明......27
四、验资机构声明......28
第六节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、查询地点......29
三、查询时间......29
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
简称 指 释义
公司、发行人、通 指 通源石油科技集团股份有限公司
源石油
本次发行、本次向 指 通源石油科技集团股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
特定对象发行股票
本报告书、本发行 指 通源石油科技集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
情况报告书 之发行情况报告书
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
《公司章程》 指 《通源石油科技集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（联席主 指 联储证券有限责任公司
承销商）、联储证券
联席主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人律师 指 北京雍行律师事务所
审计机构、验资机 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
构
股东大会、董事会、 指 通源石油科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
监事会
A 股、股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本发行情况报告书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 通源石油科技集团股份有限公司
英文名称 Tong Petrotech Corp.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 通源石油
股票代码 300164
发行前注册资本 544,261,399 元
法定代表人 张国桉
统一社会信用代码 91610131294266794G
注册地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号
联系地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号
成立日期 1995 年 6 月 15 日
邮政编码 710065
电话号码 86-29-87607465
传真号码 86-29-87607465
电子信箱 investor@tongoiltools.com
网址 www.tongoiltools.com
石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备
研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；地质勘探和地震专用仪器销售；环境保护监测；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；
经营范围 润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分
离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；温室气体排放
控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；进出口代理；货物进出
口；技术进出口；国际货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；
非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。爆破作业；民用爆炸
物品销售；危险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工
程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；燃气
经营；燃气汽车加气经营。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2022年4月26日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
2、2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
3、2022年11月11日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了本次发行预案及其他与本次发行相关的议案；
4、2023年1月13日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于<公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2023年1月17日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕13号）。深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2023年1月20日向中国证监会提交注册。
2、2023年2月13日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕244号），中国证监会同意公司本次发行的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。
联席主承销商于2023年2月13日通过邮件的方式向参与本次发行的认购对象送达了《通源石油科技集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。截至2023年2月15日止，所有发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联席主承销商）联储证券的发行专用账户。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年2月16日出具了《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2023）000007号）。根据该报告，截至2023年2月15日止，联储证券为本次通源石油向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购
资金共计人民币159,999,998.90元。
2023年2月16日，联储证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转至通源石油指定的银行账户内。2023年2月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2023）000008号），经审验，截至2023年2月16日，发行人已向8名特定对象发行人民币普通股（A股）46,647,230股，发行价格3.43元/股，募集资金总额为人民币159,999,998.90元，扣除各项发行费用人民币5,044,950.21元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币154,955,048.69元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币46,647,230元，资本公积为人民币108,307,818.69元。
综上，参与本次发行的发行对象已按照缴款通知书中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的10个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《注册办法》第三十二条第二款及《承销细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）
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