徐州燃控科技股份有限公司
XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
(江苏省徐州市经济开发区杨山路12号)
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人(主承销商)
(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) XCC1
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺： 本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等6人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。 本公司股东武汉凯迪控股投资有限公司、上海玖歌投资管理有限公司和海南凯兴科技开发有限公司承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。 通过控股股东间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺自发行人股票上市之日起，本人每年直接或间接转让间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份的25%，离职后半年内，不得直接或间接转让本人间接持有的发行人股份。2
本上市公告书已披露 2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（详见本上市公告书附件）。其中，对比表中2009 年年度财务数据已经审计，其余财务数据均未审计。敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“燃控科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 1796号”文核准，本公司首次公开发行2800万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售560万股，网上发行2240万股，发行价格为39.00元/股。 经深圳证券交易所《关于徐州燃控科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]426号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“燃控科技”，股票代码“300152”；其中本次公开发行中网上发行的2240万股股票将于2010年12月29日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn））查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010年12月29日4
（三）股票简称：燃控科技 （四）股票代码：300152 （五）首次公开发行后总股本：10800万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：2800万股 （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。 （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2240万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易时间
项 目
数量（万股）
比例（%）
可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份
徐州杰能科技发展投资有限公司
4000.00
37.04%
2013年12月29日
武汉凯迪控股投资有限公司
2400.00
22.22%
2011年12月29日
上海玖歌投资管理有限公司
800.00
7.41%
2011年12月29日
海南凯兴科技开发有限公司
800.00
7.41%
2011年12月29日
小 计
8000.00
74.07%
首次公开发行的股份
网下询价发行的股份
560.00
5.19%
2011年3月29日
网上定价发行的股份
2240.00
20.74%
2010年12月29日
小 计
2800.00
25.93%
合 计
10800.00
100.00%
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况 1、中文名称：徐州燃控科技股份有限公司 英文名称：XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD 2、法定代表人：王文举 3、注册资本：8000万元（发行前）；10800万元（发行后） 4、成立日期：2003年6月17日（股份公司于2008年9月18日设立） 5、住所及邮政编码：徐州市经济开发区杨山路12号，221004 6、经营范围：燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品及节能、环保设备的设计、制造、成套、销售、安装、调试；燃烧、控制、节能、环保工程管理、咨询、设计及技术服务；各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。 7、主营业务：锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。 8、所属行业：锅炉及辅助设备制造行业 9、电 话：0516-87986552 传 真：0516-87986537 10、互联网址：http://www.xcc.com.cn
11、电子信箱：xcc@xcc.com.cn 12、董事会秘书：姚 东 二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名
现任公司职务
任职期间
持股数（万股）
王文举
董事长
2008.9.2－2011.9.1
通过杰能公司间接持有839.9988万股
陈 勇
副董事长
2008.9.2－2011.9.1
—6
贾红生
董事、总经理
2008.9.2－2011.9.1
通过杰能公司间接持有276.3636万股
裴万柱
董事、市场总监
2008.9.2－2011.9.1
通过杰能公司间接持有254.5456万股
陈 刚
董事
2008.9.2－2011.9.1
通过杰能公司间接持有254.5456万股
程 坚
董事
2008.9.2－2011.9.1
—
肖义平
董事
2008.9.2－2011.9.1
—
孟宪刚
独立董事
2008.12.16－2011.9.1
—
刘万忠
独立董事
2008.12.16－2011.9.1
—
李华燊
独立董事
2008.12.16－2011.9.1
—
李秀枝
独立董事
2008.12.16－2011.9.1
—
侯国富
监事会主席、职工代表监事
2008.9.2－2011.9.1
通过杰能公司间接持有254.5456万股
王永浩
职工代表监事
2008.9.2－2011.9.1
通过杰能公司间接持有254.5456万股
吕剑淮
监事
2008.9.2－2011.9.1
—
吴国继
监事
2008.9.2－2011.9.1
通过上海玖歌间接持有432.00万股
庞 彬
监事
2008.9.2－2011.9.1
—
杨启昌
运营总监
2008.9.4－2011.9.1
通过杰能公司间接持有120.00万股
林 冲
技术总监
2008.9.4－2011.9.1
—
彭育蓉
财务总监
2008.9.4－2011.9.1
—
姚 东
董事会秘书
2008.9.4－2011.9.1
—
三、公司控股股东及实际控制人的情况 本公司的控股股东为徐州杰能科技发展投资有限公司，本次发行前持有公司股份4,000 万股，占股本总额的50%，占本次发行后总股本的37.04%。 徐州杰能科技发展投资有限公司成立于2007年6月1日，注册资本1000万元，法定代表人王文举，主营为节能、环保及能源领域的技术和产品的开发与推广、投资，工商注册号：320301000017138 根据徐州博远会计师事务所徐博会年审字[2010
