证券代码：300152 证券简称：新动力 上市地点：深圳证券交易所
雄安新动力科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易预案
交易对象类别 名称
袁国文
彭秋红
毛凤丽
中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司
北京中科美祥股权投资中心（有限合伙）
北京欧泰德源投资合伙企业（有限合伙）
交易对方 上海新资源资产管理集团有限公司
深圳狞猫投资合伙企业（有限合伙）
厦门中科招商天地投资合伙企业（有限合伙）
北京池鹭资本管理合伙企业（有限合伙）
北京中知景迈投资管理中心（有限合伙）
北京华源汇通投资合伙企业（有限合伙）
刘志华
钟亮
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等其他内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚须通过深交所审核并经中国证监会予以注册。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
交易对方已就本次重组所提供信息和材料的真实、准确、完整出具以下承诺：
将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载，误导性陈述或者重大违规，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承诺赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载，误导性陈述或者重大违规，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司所拥有权益的股份。
目 录
上市公司声明......2
交易对方声明......3
目 录......4
释 义......7
重大事项提示......9
一、本次交易方案概述......9
二、本次交易预计构成重大资产重组......9
三、本次交易不构成重组上市......9
四、本次交易构成关联交易...... 11
五、标的资产预估值及拟定价情况...... 11
六、业绩承诺与补偿安排...... 11
七、标的公司符合《持续监管办法》《创业板重组审核规则》相关规定...... 11
八、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定.12
九、本次重组对上市公司的影响......12
十、本次交易的决策过程...... 13
十一、本次重组相关方所作出的重要承诺...... 14
十二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 18
十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份减持计划
...... 18
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 19
重大风险提示......21
一、本次交易相关风险...... 21
二、标的资产相关风险...... 24
三、其他风险......24
第一节 本次交易概况......26
一、本次交易的背景及目的...... 26
二、本次交易方案概况...... 27
三、本次交易构成重大资产重组......27
四、本次交易构成关联交易...... 28
五、本次交易不构成重组上市......28
六、本次交易的业绩承诺及补偿情况......28
七、本次交易对上市公司的影响......28
八、本次交易已履行及尚需履行的主要程序...... 29
第二节 上市公司基本情况...... 31
一、上市公司概况......31
二、公司控股股东、实际控制人情况......31
三、公司最近三十六个月控制权变动情况...... 32
四、最近三年重大资产重组情况......32
五、最近三年主营业务发展情况......32
七、最近三年及一期主要财务指标......33
八、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...... 34
九、最近三年上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员合法合
规情况...... 34
第三节 交易对方基本情况...... 35
一、交易对方中自然人基本情况......35
二、交易对方中法人主体基本情况......35
三、交易对方中其他主体基本情况......37
四、交易对方之间的关联关系......44
五、交易对方与上市公司之间的关联关系...... 45
第四节 标的公司基本情况...... 46
一、标的公司基本情况...... 46
二、标的公司股权结构...... 46
三、标的公司主营业务情况...... 47
四、标的公司主要财务数据...... 50
五、其他重大事项......50
第五节 标的资产评估及定价情况...... 51
第六章 本次交易发行股份情况...... 52
一、交易对方及交易对价支付方式......52
二、发行股份的种类与面值...... 53
三、上市地点......53
四、发行股份定价及依据...... 53
五、发行数量......53
六、发行股份的锁定期/限售期安排......54
第七节 本次交易对上市公司的影响......55
第八节 风险因素......57
一、本次交易相关风险...... 57
二、标的资产相关风险...... 60
三、其他风险......60
第九节 其他重要事项......62
一、上市公司的控股股东及其一致性行动人对本次重组的原则性意见...... 62
二、上市公司控股股东及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减
持计划...... 62
三、上市公司最近十二个月内重大资产购买或出售情况......62
四、本次交易对上市公司治理机制的影响...... 62
五、本次重大资产重组事项公告前公司股票价格的波动情况......62
六、本次交易完成后的现金分红政策及相应的安排......63
七、关于“本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形”的说
明...... 63
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 63
第十节 独立董事意见......66
第十一节 声明与承诺......68
一、全体董事声明......68
二、全体监事声明......69
三、全体高级管理人员声明...... 70
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
简称 释义
公司、本公司、新动力、上市公司 指 雄安新动力科技股份有限公司
拟购买资产/标的资产 指 德威华泰科技股份有限公司 60%股份
德威华泰/标的公司 指 德威华泰科技股份有限公司
袁国文、彭秋红夫妇、毛凤丽、中科汇通（厦
门）股权投资基金有限公司、北京中科美祥
股权投资中心（有限合伙）、北京欧泰德源
投资合伙企业（有限合伙）、上海新资源资
交易对方 指 产管理集团有限公司、深圳狞猫投资合伙企
业（有限合伙）、厦门中科招商天地投资合
伙企业（有限合伙）、北京池鹭资本管理合
伙企业（有限合伙）、北京中知景迈投资管
理中心（有限合伙）、北京华源汇通投资合
伙企业（有限合伙）、刘志华及钟亮
定价基准
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