金通灵科技集团股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
成都市高新区天府二街198号
二〇二一年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
朱军 季伟 季维东
陈云光 陆建栋 申志刚
朱红超 侯江涛 郭 俊
全体监事签名：
黄培丰 曹小建 徐国华
马小奎 冒鑫鹏
金通灵科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
朱军 季伟 季维东
陈云光 陆建栋 申志刚
朱红超 侯江涛 郭 俊
全体监事签名：
黄培丰 曹小建 徐国华
马小奎 冒鑫鹏
金通灵科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
朱军 季伟 季维东
陈云光 陆建栋 申志刚
朱红超 侯江涛 郭 俊
全体监事签名：
黄培丰 曹小建 徐国华
马小奎 冒鑫鹏
金通灵科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
朱军 季伟 季维东
陈云光 陆建栋 申志刚
朱红超 侯江涛 郭 俊
全体监事签名：
黄培丰 曹小建 徐国华
马小奎 冒鑫鹏
金通灵科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明（续）
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：
季伟 季维东 金振明
陈树军 刘军 袁学礼
冯明飞 钱金林 赵 蓉
孙建 王霞 许坤明
金通灵科技集团股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 7
释义...... 8
第一节 本次发行的基本情况...... 9
第二节 发行前后相关情况对比...... 17第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 20
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 21
第五节 有关中介机构的声明...... 22
第六节 备查文件...... 26
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
金通灵、上市公司、公司、发行人 指 金通灵科技集团股份有限公司
南通产控、发行对象、认购方、 指 南通产业控股集团有限公司
认购人
金通灵科技集团股份有限公司向特定对象发行人
本次发行、本次向特定对象发行 指 民币普通股A股股票不超过258,899,676股（根据公
司2019年年度权益分派方案调整后）
定价基准日 指 第四届董事会第二十五次会议决议公告日（即2020
年3月9日）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/华西证券 指 华西证券股份有限公司
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《实施细则》 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
《公司章程》 指 《金通灵科技集团股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司全称 金通灵科技集团股份有限公司
英文名称 Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd.
股票简称 金通灵
股票代码 300091
股票上市地 深圳证券交易所
上市时间 2010年6月25日
注册地址 江苏省南通市钟秀中路135号
法定代表人 季伟
董事会秘书 陈树军
注册资本 123,026.4538万元
办公地址 江苏省南通市钟秀中路135号
公司电话 0513-85198522
公司传真 0513-85198519
公司网址 www.jtlfans.com
电子信箱 dsh@jtlfans.com
鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类配件的制造、
加工、销售及相关技术咨询、技术服务（制造、加工另设分支机构经营）；
投资、运营新能源电站；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技
经营范围 术咨询；自营和代理上述商品和技术的进出口业务以及本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料、技术的进口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的批准程序
2019年12月21日，发行人第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关议案。
2020年3月6日，发行人第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票方案的相关议案。
2020年6月8日，发行人2020年第一次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票方案。
2020年6月28日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定对本次向特定对象发行股票方案进行了相应的调整，根据发行人2020年第一次临时股东大会授权，本次方案调整无需重新提交股东大会审议。
2020年9月23日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于金通灵科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020年11月6日和2020年11月23日，发行人分别召开第四届董事会第三十二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票方案的相关议案，取消了本次发行股东大会决议有效期设置的自动延期条款、并明确了认购对象即南通产控本次
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