广东长城集团股份有限公司
（广东省潮州市枫溪区蔡陇大道）
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
保荐人(主承销商)
广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）2
第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东及实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠分别承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。在上述锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。” 公司股东陈素芳承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。”
公司股东深港产学研、中证投资、西域投资、盈峰投资、任锋、李锐源、陈3
得光、肖少强、孙慧、柯少玲、陈锦贤承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。” 本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度财务数据和对比表中2009年第一季度财务数据未经审计，2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。4
第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关广东长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“长城集团”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]754号文核准，本公司首次公开发行2,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售500万股，网上发行2,000万股，发行价格为20.50元/股。 经深圳证券交易所《关于广东长城集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]203号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长城集团”，股票代码“300089”，其中本次公开发行中网上发行的2,000万股股票将于2010年6月25日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所5
2、上市时间：2010年6月25日 3、股票简称：长城集团 4、股票代码：300089 5、首次公开发行后总股本：10,000万元 6、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东及实际控制人为蔡廷祥及其配偶吴淡珠，同时作为公司董事、高管的蔡廷祥、吴淡珠分别承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。在上述锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。” 公司股东陈素芳承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。” 公司股东深港产学研、中证投资、西域投资、盈峰投资、任锋、李锐源、陈得光、肖少强、孙慧、柯少玲、陈锦贤承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。”
同时，公司董事兼副总经理任锋、监事陈素芳、李锐源承诺：“在上述锁定期间届满之后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公6
司股票总数的比例不超过百分之五十。” 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
股东姓名
持股数量（万股）
占发行后总股本的比例(%)
可上市流通时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份
蔡廷祥
3,825.00
38.25
2013年6月25日(股票上市之日起36个月)
深港产学研
750.00
7.50
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
吴淡珠
528.00
5.28
2013年6月25日(股票上市之日起36个月)
陈素芳
528.00
5.28
2013年6月25日(股票上市之日起36个月)
中证投资
408.00
4.08
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
西域投资
262.50
2.625
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
陈得光
229.80
2.298
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
盈峰投资
225.00
2.25
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
任 锋
199.80
1.998
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
肖少强
158.40
1.584
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
李锐源
150.00
1.50
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
孙慧
112.50
1.125
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
柯少玲
63.00
0.63
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
陈锦贤
60.00
0.60
2011年6月25日(股票上市之日起12个月)
首次公开发行的股份
网下发行股份
500.00
5.00
2010年9月25日(股票上市之日起3个月)
网上发行股份
2,000.00
20.00
2010年6月25日
合 计
10,000.00
100.00
——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称：广东长城集团股份有限公司 英文名称：The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong 注册资本： 10,000万元（发行后） 法定代表人：蔡廷祥 董事会秘书：任锋 成立日期：1996年2月1日 整体变更为股份公司日期：2008年7月22日 公司住所：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 邮政编码：521031 公司电话：0768-2931898 公司传真：0768-2931616 互联网网址：www.thegreatwall-china.com 电子信箱：zqb@thegreatwall-china.com 经营范围：生产、销售：工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷及其它各类陶瓷，电子产品（不含电子出版物），包装制品（不含印刷）及陶瓷相关配套的藤、竹、木、铁、布、革、树脂、聚酯、橡胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制品。销售：机械设备（不含汽车），五金交电，化工产品（不含危险化学品），家具，建筑材料，针、纺织品，金属材料。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 主营业务：艺术陶瓷的研发设计、生产和销售。
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于非金属矿物制品业（C61）。8
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
序号
姓名
职务
任职起止日期
持有公司股份数（万股）
1
蔡廷祥
董事长、总经理
2008.6.23—2011.6.22
3,825.00
2
吴淡珠
副董事长、副总经理
2008.6.23—2011.6.22
528.00
3
翟振群
董事、财务负责人
2008.6.23—2011.6
