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碧水源:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2010-04-07

本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业
    绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了
    解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    北京碧水源科技股份有限公司
    BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD.
    (北京市海淀区厂西门2 号吉友大厦2 层)
    首次公开发行股票并在创业板上市
    招股说明书
    保荐人(主承销商)
    深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层1
    北京碧水源科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
    发行股票类型: 人民币普通股
    发行股数: 不超过3,700 万股
    每股面值: 1.00 元
    每股发行价格: [ 69.00 ]元
    预计发行日期: 2010 年4 月8 日
    拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
    发行后总股本: 不超过14,700 万股
    本次发行前股东所
    持股份的限售安排、
    股东对所持股份自
    愿锁定的承诺:
    1、控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振
    国先生承诺:自发行人上市之日起三十六个月内,不转让
    或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收
    购该部分股份。
    2、股东何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女
    士承诺:自发行人股票上市之日起二十四个月内,不转让
    或者委托他人管理持有的发行人股份,也不由发行人收购
    该持有的股份。
    3、其他股东刘世莹女士、张毅女士、董隽诏先生、张群
    慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先生、
    张凤女士和上海鑫联、上海纳米、深圳合辰承诺:自发行
    人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理
    持有的发行人股份,也不由发行人收购该持有的股份。
    4、作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东文
    剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉
    先生、周念云女士同时承诺其在任职期间,每年转让的股
    份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%,离职半
    年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
    保荐人(主承销商): 第一创业证券有限责任公司
    签署日期: 2010 年4 月7 日招股说明书
    2
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
    责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
    务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
    声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
    行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。招股说明书
    3
    重大事项提示
    公司以下风险及其它重要事项提请投资者特别关注,同时提醒投资者认真阅
    读招股说明书第四节“风险因素”一节的全部内容。
    1、根据本公司2010 年1 月16 日召开的2010 年第一次临时股东大会决议,
    公司截至2009 年6 月30 日的未分配利润扣除已派发的现金股利1,100 万元(含
    税)后的余额,以及2009 年7 月1 日起至本次发行前新增的可供分配的利润,由
    本次A 股股票发行并在创业板上市后的新老股东共同享有。
    2、本公司控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振国先生承诺:
    自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行
    人股份,也不由发行人收购该部分股份;股东何愿平、陈亦力和梁辉先生及周念
    云女士承诺:自发行人股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理
    持有的发行人股份,也不由发行人收购该持有的股份;其他股东刘世莹女士、张
    毅女士、董隽诏先生、张群慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先
    生、张凤女士和上海鑫联、上海纳米、深圳合辰承诺:自发行人股票上市之日起
    十二个月内,不转让或者委托他人管理持有的发行人股份,也不由发行人收购该
    持有的股份。董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。
    3、经营区域集中的风险:报告期内,公司主营业务收入主要来自于北京地
    区。2007年、2008年、2009年,公司在北京地区实现的收入分别为20,398.11万
    元、21,365.59万元和14,013.39万元,占当期主营业务收入的98.75%、96.73%
    和44.71%,经营区域相对集中。目前,公司已在江苏无锡、湖北十堰及云南昆明
    等外埠市场承做了多个大型MBR项目,2009年度,公司外埠市场实现收入
    17,331.41万元,占当期主营业务收入的55.29%,外埠市场开拓已取得明显进展。
    4、依赖主要项目的风险:报告期内,公司主营业务相对集中于少数主要项
    目。近三年,公司前五大项目的营业收入分别占当期营业收入的75.73%、73.40%
    和68.26%,存在依赖主要项目的风险。招股说明书
    4
    5、折旧、摊销等费用增加导致利润下滑的风险:截至2009 年底,公司固定
    资产原值4,041.85 万元,无形资产原值4,468.76 万元。2009 年度,公司固定
    资产折旧355.17 万元、无形资产摊销90.12 万元、办公用房租赁费支出83.26
    万元、研发费用支出914.81 万元(剔除研发部门折旧、租赁、摊销费用280.88
    万元),合计1,443.36 万元。根据募投项目设计,本次募集资金到位后两年,其
    中的“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”、“超/微滤膜系列
    产品生产线”两个投资项目可建成达产,届时公司每年新增固定资产折旧、土地
    使用权摊销、办公用房支出及研发费用合计约为10,383.42 万元,其中研发费用
    支出4,740 万元,给公司经营带来一定的压力。招股说明书
    5
    目 录
    第一节 释义........................................................... 8
    第二节 概览.......................................................... 11
    一、发行人简介..........................................................11
    二、发行人核心竞争优势..................................................14
    三、发行人主要财务数据..................................................17
    四、发行人控股股东及实际控制人简介.......................................18
    五、本次发行情况........................................................19
    六、募集资金主要用途....................................................19
    第三节 本次发行概况.................................................. 20
    一、发行人的基本情况....................................................21
    二、本次发行的基本情况..................................................22
    三、本次发售新股的有关当事人.............................................23
    四、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系...............................25
    五、本次发行预计重要时间表...............................................25
    第四节 风险因素...................................................... 26
    一、产品的市场风险......................................................26
    二、折旧、摊销等费用增加导致利润下滑的风险...............................28
    三、技术风险............................................................29
    四、投资项目风险........................................................30
    五、行业存在季节性波动的风险.............................................31
    六、内部管理风险........................................................32
    第五节 发行人基本情况................................................ 34
    一、发行人改制重组及设立情况.............................................34
    二、公司重大资产重组情况.................................................39
    三、公司组织结构........................................................39
    四、发行人主要股东及实际控制人基本情况...................................45
    五、发行人股本情况......................................................46
    六、发行人是否存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超
    过200 人的情况..............................................