300070 深市 碧水源

股票简称：碧水源                                    股票代码：300070
        北京碧水源科技股份有限公司

              （北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦）

      创业板向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                      主承销商

          瑞银证券有限责任公司

                二〇二一年十二月


                          特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：469,612,769股

    2、发行价格：7.61元/股

    3、募集资金总额：人民币3,573,753,172.09元

    4、募集资金净额：人民币3,544,508,674.13元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：469,612,769股

    2、股票上市时间：2021年12月28日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股票自新增股份上市之日起18个月内不得转让。

    若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示......1
目录......2
释义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
 （一）发行类型......6
 （二）本次发行履行的相关程序 ......6

    1、公司内部决策程序......6

    2、监管部门核准过程......6
 （三）发行方式......7
 （四）发行数量......7
 （五）定价基准日、发行价格及定价原则 ......7
 （六）募集资金和发行费用 ......8
 （七）募集资金到账及验资情况 ......8
 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......9
 （九）新增股份登记情况 ......9
 （十）发行对象......9
 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......9

    1、关于本次发行定价过程合规性的意见......9

    2、关于本次发行对象选择合规性的意见......9
三、本次新增股份上市情况......11
 （一）新增股份上市批准情况 ......11
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......11
 （三）新增股份的上市时间 ......11
 （四）新增股份的限售安排 ......11
四、股份变动及其影响......12
 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......12
 （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）......12

 （三）股本结构变动情况 ......13
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......13
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......13
五、财务会计信息分析......15
 （一）主要财务数据 ......15

    1、合并资产负债表主要数据......15

    2、合并利润表主要数据......15

    3、合并现金流量表主要数据......15

    4、主要财务指标......15
 （二）管理层讨论与分析 ......16

    1、资产负债整体状况分析......16

    2、偿债能力分析......16
六、本次新增股份发行上市相关机构......17
 （一）保荐机构（主承销商） ......17
 （二）主承销商......17
 （三）发行人律师事务所 ......17
 （四）审计机构......17
 （五）验资机构......18
七、保荐机构的上市推荐意见......19
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......19
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......19
八、其他重要事项......20
九、备查文件......21

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

保荐机构/保荐人/中信证券        指 中信证券股份有限公司

内核部                        指 中信证券内核部

碧水源/发行人/上市公司/        指 北京碧水源科技股份有限公司

公司

公司章程/章程                  指 《北京碧水源科技股份有限公司章程》

中国城乡                      指 中国城乡控股集团有限公司

股东大会                      指 北京碧水源科技股份有限公司股东大会

董事会                        指 北京碧水源科技股份有限公司董事会

本上市公告书                  指 中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司
                                  2021年向特定对象发行A股股票之上市公告书

本次发行/本次向特定对象发      指 北京碧水源科技股份有限公司2021年向特定对象发行A股
行/本次向特定对象发行股票          股票的行为

中国证监会                    指 中国证券监督管理委员会

深交所                        指 深圳证券交易所

元、万元                      指 人民币元、人民币万元

《证券法》                    指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》                    指 《中华人民共和国公司法》

《注册管理办法》              指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

  注：如无特别说明，本上市公告书中相关用语具有与《北京碧水源科技股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中相同的含义。


                    一、公司基本情况

中文名称              北京碧水源科技股份有限公司

英文名称              BEIJING ORIGINWATERTECHNOLOGY CO.,LTD.

统一社会信用代码        91110000802115985Y

法定代表人            文剑平

成立日期              2001年7月17日

股票上市地            深圳证券交易所

股票简称              碧水源

股票代码              300070

上市时间              2010年04月21日

注册资本              316,459.66万元人民币

注册地址              北京市海淀区生命科学园路23-2号

办公地址              北京市海淀区生命科学园路23-2号

邮政编码              102206

电话号码              010-88465890

传真号码              010-88434847

公司网址              http://www.originwater.com/

                      污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃
                      物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术
                      推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承
经营范围              包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设
                      备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生
                      产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污
                      染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水
                      务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口


                二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

    2020年3月11日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

    2020年9月14日，公司召开第四届董事会第五十次会议审议，董事分项表决并一致同意根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》相关规定调整本次发行相关的议案。

    2020年10月12日，公司召开2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

    2021年1月8日，公司召开第四届董事会第五十五次会议，董事分项表决并一致同意结合公司2019年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会的批复意见，调整本次发行相关的议案。

    2021年1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

    2021年6月11日，公司召开第五届董事会第五次会议，董事分项表决并一致同意结合公司2020年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会的批复意见以及证券监管机构的要求，调整本次发行相关的议案。

    2021年9月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延至2022年10月10日，除延长前述有效期外，本次发行的其他内容不变。
    2021年10月14日，公司召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。

    2、监管部门核准过程

    2021年6月23日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京碧水源科技
股份有