股票简称：回天新材 股票代码：300041
湖北回天新材料股份有限公司
Hubei Huitian New Materials Co., Ltd
（湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号）
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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章锋 王争业 史襄桥 章力
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冷金洲 余明桂 谭力文 朱怀念
全体监事签字：
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金燕 耿彪 丁莉
全体高级管理人员签字：
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王争业 章宏建 冷金州 史学林
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程建超 章力 赵勇刚 邹志军
___________ ___________
韩林 文汉萍
湖北回天新材料股份有限公司
年 月 日
目录
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
二、本次发行概要 ...... 8
三、本次发行对象基本情况 ...... 10
四、本次发行的相关机构 ......11
第二节 本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......13
一、本次发行前公司前十名股东及其持股情况...... 13
二、本次发行后公司前十名股东及其持股情况...... 13
第三节 本次发行对公司的影响......15
一、对股本结构的影响 ...... 15
二、对公司资产结构影响 ...... 15
三、对公司业务结构的影响 ...... 15
四、对公司治理的影响 ...... 15
五、对公司高管人员结构的影响...... 16
六、对公司关联交易与同业竞争的影响...... 16
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......17
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第六节 有关中介机构声明......19
保荐机构（主承销商）声明......19
发行人律师声明 ......20
会计师事务所声明......21
第七节 备查文件......22
一、备查文件 ...... 22
二、查阅地点 ...... 22
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
回天新材、公司、本公司 指 湖北回天新材料股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发行 指 回天新材2020年度向特定对象发行A股股票并在创
业板上市的行为
本报告书 指 湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票
并在创业板上市发行情况报告书
控股股东、实际控制人 指 章锋
定价基准日 指 公司第八届董事会第九次会议决议公告日
募集资金 指 本次发行所募集的资金
董事会 指 湖北回天新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北回天新材料股份有限公司监事会
股东大会 指 湖北回天新材料股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北回天新材料股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国金证券、保荐机构（主承销
商）、保荐人、保荐机构、主承 指 国金证券股份有限公司
销商
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（武汉）事务所
发行人会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本报告中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案
的议案》、《关于公司<关于 2020 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于引进战略投资者并与其签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》、《关于与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表
决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2020 年 7 月 19 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了调
整本次发行方案的议案及相关议案。
2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了调整
本次发行方案的议案及相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2020 年 9 月 16 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 10 月 28 日，中国证监会核发了《关于同意湖北回天新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
2020 年 12 月 3 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《湖北回天新材料股份有限公司截至 2020 年 12 月 2 日止向特定对象发行
股票申购资金到账情况验资报告》（川华信验（2020）第 0086 号）。根据前述报
告，截至 2020 年 12 月 2 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有
限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币50,000,000.00 元。
2020 年 12 月 3 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销
费用（不含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2020】第 ZE10604
号《验资报告》。根据前述报告，截至 2020 年 12 月 3 日止，公司本次向特定对
象发行人民币普通股 5,175,983 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 9.66
元/股，募集资金总额为 50,000,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,471,864.13 元，实际募集资金净额为人民币 46,528,135.87 元，其中新增注册资本人民币 5,175,983 元，资本溢价人民币 41,352,152.87 元。
（四）证券登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票种类
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）认购对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人章锋。章锋以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
（三）发行证券的价格或定价方式
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 9.83 元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
2020 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过 20
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