证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2017-29
湖北回天新材料股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年七月
特别提示
本次非公开发行新增股份24,928,032股，将于2017年7月7日在深圳证券交易所上市。本次发行中对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划共计1名特定投资者，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2020年7月7日（非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年7月7日（即上市日）公司股价不除权。本次非公开发行价格为10.01元/股。
一、发行人基本情况
公司名称： 湖北回天新材料股份有限公司
英文名称： HubeiHuitianNewMaterialsCo.,Ltd
住所： 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 回天新材
股票代码： 300041
法定代表人： 章锋
股份公司成立时间： 1998年9月3日
统一社会信用代码： 91420000714693195A
注册资本： 400,784,380元
实缴资本： 400,784,380元
办公地址： 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
发行人联系人： 章宏建
邮政编码： 441057
电话： 0710-3626888-8068
传真： 0710-3347316
公司网址： www.huitian.net.cn
电子信箱： htjy2009@163.com
所属行业： 化学制品
胶粘剂（丙烯酸酯胶、液体密封胶）（许可有效期至2017年12
月26日）、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的
经营范围： 生产与销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关
使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售(不含危险化学品
和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国
家限制或禁止的商品和技术进出口）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次非公开发行履行的内部决策程序
本次非公开发行股票的相关事项已于2016年6月19日、2016年9月22日
获得公司第七届董事会第五次会议、第七次会议审议和2016年7月8日公司2016
年度第一次临时股东大会审议通过。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
2016年12月21日，中国证监会发行审核委员会审核并通过了回天新材本
次非公开发行。
2017年5月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北回天新材料
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】668号），核准回天
新材非公开发行不超过25,374,625股新股。
（三）发行股票的种类及面值
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1元。
（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准后六个月内实施。
（五）发行数量
经公司第七届董事会第五次会议、第七次会议审议以及公司2016年度第一
次临时股东大会审议通过，本次发行股票数量为不超过25,000,000股（含本数），
本次发行募集资金总额不超过人民币25,400.00万元（含本数）。
公司分别于2017年3月28日、2017年4月20日召开第七届董事会第九次
会议和2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》：以公
司2016年末总股本400,784,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5
元(含税)。
公司由于 2016 年度利润分配方案的实施，发行价格由 10.16 元/股调整为
10.01 元/股，发行股票数量由不超过 25,000,000 股（含本数）调整为不超过
25,374,625股（含本数）。
经过发行人与主承销商协商，最终确定本次非公开发行的发行数量为
24,928,032股股票。
（六）发行价格
本次非公开发行股票价格为人民币10.01元/股。
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即2016
年6月20日，定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。经第七届董事会第五次会
议审议通过，本次发行股票价格为10.16元/股。
公司由于2016年度利润分配方案的实施，发行价格由10.16元/股调整为
10.01元/股，发行股票数量由不超过25,000,000股（含本数）调整为不超过
25,374,625股（含本数）。
本次发行期首日（2017年6月28日）前20个交易日的公司股票均价为14.14
元/股（发行日前20个交易日公司股票均价=发行日前20个交易日公司股票交易
总额/发行日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行股票的价格为
10.01元/股，为发行期首日前20个交易日均价的70.79%。
本次发行的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行人相关董事会、股东大会决议。
（七）募集资金总额及发行费用
公司本次非公开发行募集资金总额为 249,529,600.32 元，扣除发行费用
2,000,000.00元后，实际募集资金净额为247,529,600.32元。
（八）限售期
本次非公开发行的认购对象认购的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述要求。限售期结束后的股份转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
（九）募集资金到账和验资情况
2017年6月28日，湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划已将
本次发行认购资金汇入东北证券指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月29日出具了中准验字[2017]第1074号验资报告。经审验，截至2017年6月28日止，东北证券收到湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划缴入的共计人民币249,529,600.32元的认股款项。
2017年6月29日，东北证券在扣除发行人尚未支付的本次非公开发行承销
保荐费后，将募集资金余额划拨至发行人开立的募集资金专项存储账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日出具了信会师报字[2017]第
ZE10522号验资报告。根据该报告，截至2017年6月29日止，回天新材本次非
公开发行人民币普通股24,928,032股，发行价格为10.01元/股，募集资金总额为
249,529,600.32元，扣除发行费用2,000,000.00元（其中增值税进项税113,207.55
元）后，募集资金净额为 247,529,600.32元。其中新增注册资本人民币
24,928,032.00元，新增资本公积人民币222,714,775.87元。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，对募集资金进行专项管理，专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（十一）新增股份登记情况
2017年7月4日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新
增股份有关登记托管手续。
（十二）发行对象认购股份情况
本次非公开发行股票的发行对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划共计1名特定投资者，发行对象的股票认购数量、限售期安排情况如下表所示：
认购对象 认购金额（元） 认购股票数量（股） 限售期
湖北回天新材料股份有限公
249,529,600.32 24,928,032 36个月
司-第一期员工持股计划
合计 249,529,600.32 24,928,032 -
湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划基本情况如下：
1、发行对象简介
（1）参与对象及认购金额
员工持股计划参加对象的确定标准是与公司签订正式劳动合同的员工，公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担、择优录取、资金自筹的原则参加本次员工持股计划。员工持股计划的参与对象包公司董事、高级管理人员，以及公司或公司全资、控股子公司签订正式劳动合同的员工。公司本期员工持股计划的参与对象合计83人，合计认购249,529,600.32元。
（2）总份额及每份份额价格
公司本期员工持股计划总份额为249,529,600.32份，每计划份额的认购价格
为人民币1.00元，资金总额为249,529,600.32元。
（3）资金来源
资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金
