湖北回天胶业股份有限公司
Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co.,Ltd.
（湖北省襄樊市国家高新技术开发区清河路33号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）：
（上海市淮海中路98号）1
第一节 重大事项提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn )的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺“在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”其中，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林为发行人控股股东、实际控制人。
本公司其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法》规定承诺，“在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公司（或本人）持有的上述股份。”
作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许俊、2
陈其才、曾学毅、张颖还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。”
本上市公告书已披露2009 年1-9 月财务数据及比较式资产负债表、2009 年1-9 月和2009 年7-9 月比较式利润表，以及2009 年1-9 月比较式现金流量表。其中，2009 年1-9 月和2009 年7-9 月的财务数据及对比表中2008 年1-9 月和2008年7-9 月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“回天胶业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1389号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,700 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中，网下配售340万股，网上发行1,360万股，发行价格为36.40元/股。
经深圳证券交易所《关于湖北回天胶业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】11号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“回天胶业”，股票代码“300041”。 其中，网上定价发行的1,360 万股股票将于2010年 1 月 8 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn )查询，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年 1 月 8 日
3、股票简称：回天胶业
4、股票代码：3000414
5、首次发行后总股本：6,599.8016 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,700 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
股东名称
发行前
发行后
限售期
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
（万股）
（%）
（万股）
（%）
章 锋
1,256.48
25.64
1,256.48
19.04
自2010年1月8日起36个月
大鹏创投
1,255.16
25.62
1,255.16
19.02
自2010年1月8日起12个月
吴正明
378.4754
7.72
378.4754
5.73
自2010年1月8日起36个月
刘 鹏
378.4754
7.72
378.4754
5.73
自2010年1月8日起36个月
许 俊
111.3162
2.27
111.3162
1.69
自2010年1月8日起36个月
许宏林
89.053
1.82
89.053
1.35
自2010年1月8日起36个月
史襄桥
89.053
1.82
89.053
1.35
自2010年1月8日起36个月
罗纪明
89.053
1.82
89.053
1.35
自2010年1月8日起36个月
耿 彪
78.9558
1.61
78.9558
1.20
自2010年1月8日起36个月
胡 俊
77.9215
1.59
77.9215
1.18
自2010年1月8日起36个月
周明海
75.6581
1.54
75.6581
1.15
自2010年1月8日起36个月
金 燕
66.7897
1.36
66.7897
1.01
自2010年1月8日起36个月
杨建华
66.7897
1.36
66.7897
1.01
自2010年1月8日起36个月
王 进
66.7897
1.36
66.7897
1.01
自2010年1月8日起36个月
程建超
66.7897
1.36
66.7897
1.01
自2010年1月8日起36个月
陈其才
58.303
1.19
58.303
0.88
自2010年1月8日起36个月
刘凤全
55.6581
1.14
55.6581
0.84
自2010年1月8日起36个月
张德成
55.6581
1.14
55.6581
0.84
自2010年1月8日起12个月
黄玉胜
55.6581
1.14
55.6581
0.84
自2010年1月8日起36个月
赵勇刚
55.6581
1.14
55.6581
0.84
自2010年1月8日起36个月
陈 林
50.00
1.02
50.00
0.76
自2010年1月8日起36个月
张宏伟
46.3818
0.95
46.3818
0.70
自2010年1月8日起36个月
李 群
44.5264
0.91
44.5264
0.67
自2010年1月8日起36个月
王德顺
44.5264
0.91
44.5264
0.67
自2010年1月8日起36个月
戴宏程
44.5264
0.91
44.5264
0.67
自2010年1月8日起36个月
王争业
35.4666
0.72
35.4666
0.54
自2010年1月8日起36个月
李志强
32.00
0.65
32.00
0.48
自2010年1月8日起12个月
王宏毅
30.3765
0.62
30.3765
0.46
自2010年1月8日起12个月
张 玲
29.5554
0.60
29.5554
0.45
自2010年1月8日起12个月
邹永亮
19.20
0.39
19.20
0.29
自2010年1月8日起36个月
刘金伟
19.20
0.39
19.20
0.29
自2010年1月8日起36个月
袁秀丽
16.3453
0.33
16.3453
0.25
自2010年1月8日起36个月
