300037 深市 新宙邦

股票简称：新宙邦                            股票代码：300037

  深圳新宙邦科技股份有限公司

        非公开发行A股股票

          上市公告书

          保荐机构（主承销商）

 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、
                17A、18A、24A、25A、26A）

                        二〇二〇年

 特别提示：

    1、发行数量及价格

  （1）发行数量：32,758,620 股

  （2）发行价格：34.80 元/股

  （3）募集资金总额：1,139,999,976.00 元

  （4）募集资金净额：1,122,261,524.47 元

    2、本次股票发行上市时间

  本次发行完成后，公司新增股份 32,758,620 股，将于 2020 年 5 月 11 日在深
圳证券交易所上市。

  本次非公开发行的对象为博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司（平安资产鑫享 3 号资产管理产品）、深圳安鹏资本创新有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、中欧基金管理有限公司、中信证券股份有限公司共 11 名符合中国证监会规定的特定对象，
自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 11 月 12 日。
  根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 5 月 11 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。


                            目  录


释  义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况......15
四、本次股份变动情况及其影响......16
五、财务会计信息分析......18
六、本次非公开发行的相关机构......21
七、保荐机构的推荐意见......22
八、其他重要事项......22
九、备查文件......22

                        释义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
新宙邦/公司/本公司/上市公  指  深圳新宙邦科技股份有限公司
司/发行人

本次非公开发行、本次发行  指  公司本次非公开发行 A 股股票的行为

公司章程                  指  深圳新宙邦科技股份有限公司章程

董事会                    指  深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

股东大会                  指  深圳新宙邦科技股份有限公司股东大会

监事会                    指  深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

保荐机构、主承销商、华泰  指  本次发行保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任
联合证券                      公司

发行人律师                指  本次发行律师北京市中伦律师事务所

交易日                    指  深圳证券交易所的正常营业日

元、万元、亿元            指  除特别说明外均为人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


    一、公司基本情况

公司名称      深圳新宙邦科技股份有限公司

英文名称      Shenzhen Capchem Technology Co.,Ltd.

成立日期      2002 年 2 月 19 日

法定代表人    覃九三
股票上市地    深圳证券交易所

股票简称      新宙邦                  股票代码      300037

注册地址      广东省深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区

办公地址      广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦

邮编          518118                  电子邮箱      stock@capchem.com

电话          0755-89924512            传真          0755-89924533

              经营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-0939 号文执行）；自有房屋租
              赁。铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以
              上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第 2003-0939 号文执
              行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022），乙醇
              [无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、
经营范围      三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲
              酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正
              磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠
              （1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁
              溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、
              氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭
              《危险化学品经营许可证》经营)。

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

    （二）本次非公开发行履行的相关程序

    1、本次非公开发行履行的内部决策程序

议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》和《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

  （2）2019 年 1 月 4 日，发行人召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》和《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

  （3）2019 年 3 月 16 日，发行人召开了第四届董事会第十五次会议，会议
审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

  （4）2019 年 4 月 12 日，发行人召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了
《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

  （5）2019 年 6 月 30 日，发行人召开了第四届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于二次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等议案。

  （6）2019 年 7 月 27 日，发行人召开了第四届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于三次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。

  （7）2019 年 9 月 11 日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于四次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A
股股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》等议案。

  （8）2019 年 10 月 20 日，发行人召开了第四届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于五次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的议案》等议案。

  （9）2019 年 12 月 18 日，发行人召开了第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案。

  （10）2020 年 1 月 7 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案。

  （11）2020 年 2 月 17 日，发行人召开了第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于六次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案（六次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（六次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（六次修订稿）的议案》等议案。

  （12）2020 年 2 月 28 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于六次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案（六次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（六次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（六次修订稿）的议案》等议案。


    2、本次非公开发行的监管部门核准过程

  2019 年 11 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行 A 股股票的申请。

  2019 年 12 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳新宙邦科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）正式核准文件。

    3、发行过程

  2020 年 4 月 7 日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件的方式共向 186
家投资者发出了《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请
书》。本次发送的 186 家投资者包括：发行人前 20 名股东中的 12 个股东（剔除
发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方，主承
销商及其关联方等共 8 个股东）、基金公司 44 家、证券公司 23 家、保险公司
22 家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者 116 家，剔除重复计算部分共计 186 家。报送发行方案至本次簿记前，发行人和保荐机构（主承销商）又接收到投资