证券代码：002939 证券简称：长城证券 上市地点：深圳证券交易所
长城证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书摘要
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二二年八月
声 明
本新增股份变动报告及上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《长城证券股份有限公司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特 别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：931,021,605 股
（二）发行价格：8.18 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 7,615,756,728.90 元
（五）募集资金净额：人民币 7,553,199,181.80 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 931,021,605 股，将于 2022 年 8 月 22 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行对象限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象华能资本认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让；深圳新江南投资有限公司认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
声 明......1
特别提示......3
释 义......5
第一节 发行人基本情况 ......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
第三节 本次新增股份上市情况......30
第四节 本次发行前后公司相关情况对比......31
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......35
第六节 保荐机构上市推荐意见......37
第七节 备查文件 ......38
释 义
除非文意另有所指，下列简称在本报告中具有如下特定含义：
长城证券/发行人/上市公司/公司 指 长城证券股份有限公司
控股股东/华能资本 指 华能资本服务有限公司
实际控制人/华能集团 指 中国华能集团有限公司
A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1
元的长城证券人民币普通股
指长城证券通过非公开发行方式，向包括控股股东
本次非公开发行/本次发行/发行 指 华能资本在内的不超过 35 名特定对象发行 A 股股
票募集资金的行为
本上市公告书摘要/本报告/本新增股 指 《长城证券股份有限公司非公开发行 A股股票
份变动报告及上市公告书摘要 新增股份变动报告及上市公告书摘要》
股东大会 指 长城证券股份有限公司股东大会
董事会 指 长城证券股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《长城证券股份有限公司公司章程》
保荐机构（牵头主承销商）/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
广发证券 指 广发证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京国枫律师事务所
会计师事务所/验资机构/德勤华永会 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及2022 年 1-3 月
报告期各期末 指 2019 年末、2020年末、2021 年末及 2022 年 3 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本新增股份变动报告及上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，
若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本新增股份变动报告及上市公告书摘要中的财务数据与财务指标
为合并报表数据。
第 一节 发行人基本情况
中文名称： 长城证券股份有限公司
英文名称： China Great Wall Securities Co.,Ltd.
成立日期： 1996 年 5 月 2 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 长城证券
股票代码： 002939
上市时间： 2018 年 10 月 26 日
法定代表人： 张巍
董事会秘书： 吴礼信
注册地址： 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼
10-19 层
邮政编码： 518033
本次发行前注册资本： 310,340.5351 万元人民币
统一社会信用代码： 91440300192431912U
联系电话： 0755-83516072
传真： 0755-83516244
网址： http://www.cgws.com
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资
经营范围： 产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提
供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业
务；经中国证监会批准的其他业务。
第 二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
公司本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2021 年 5 月 18 日，华能集团出具了《关于启动长城证券非公开发行 A
股股份有关事宜的批复》（华能财资函〔2021〕112 号）。根据批复，华能集团同意公司本次非公开发行股份总体方案，以非公开发行的方式发行不超过931,021,605 股，增发股份部分不超过发行前总股本的 30%；同意华能资本参与认购此次非公开发行股票，发行后华能资本持股比例不低于 41.38%。同日，华能资本出具了《关于同意启动长城证券非公开发行 A 股股份有关事宜的批复》（华资股字〔2021〕5 号）。根据批复，华能资本同意公司本次非公开发行股份总体方案，以非公开发行的方式发行不超过 931,021,605 股，增发股份部分不超过发行前总股本的 30%。
2、2021 年 7 月 26 日，发行人召开了第二届董事会第七次会议，审议通过
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
3、2021 年 8 月 13 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。
4、2022 年 2 月 18 日，发行人召开了第二届董事会第十三次会议，审议通
过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发
行 A 股股票预案的议案》等议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。
5、2022 年 7 月 14 日，发行人召开了第二届董事会第十七次会议，审议通
过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，该议案由非关联董事表决通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本事项无须提交公司股东大会审议。
6、2022 年 7 月 27 日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议，审议通
过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票相关股东大会决议及授权有效期延长至中国证监会核准批复有
效期截止日（即 2023 年 3 月 31 日），除延长股东大会决议及授权有效期外，公
司本次非公开发行股票方案及股东大会授权内容均保持不变。
7、2022 年 8 月 12 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 9 月
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