长城证券股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
特别提示
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“发行人”）首次公开发行310,340,536股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]808号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、招商证券、兴业证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为310,340,536股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为217,238,536股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为93,102,000股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币6.31元/股。
根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,862.75061倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为31,034,036股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为279,306,500股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.1610524431%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行
初步配售结果公告》，于2018年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第135号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有24家网下投资者管理的24个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,714家网下投资者管理的4,057个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为8,870,990万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的24家投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象 证券账户 申报价格 拟申购数
（元） 量（万股）
1 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 0800031446 6.31 2,200
2 深圳市帝基实业有限公司 深圳市帝基实业有限公司 0800226001 6.31 2,200
3 黄小敏 黄小敏 0100970005 6.31 2,200
4 刘玮巍 刘玮巍 0151809821 6.31 2,200
5 刘晓露 刘晓露 0134985040 6.31 2,200
6 麻秀星 麻秀星 0140400358 6.31 2,200
7 曾桂美 曾桂美 0106555094 6.31 2,200
8 王久芳 王久芳 0160143314 6.31 2,200
9 黄飞丹 黄飞丹 0050193363 6.31 2,200
10 徐锦章 徐锦章 0104879479 6.31 2,200
11 葛洪涛 葛洪涛 0157552806 6.31 2,200
12 常鑫民 常鑫民 0002001272 6.31 2,200
13 王辰 王辰 0135426998 6.31 2,200
14 吴建国 吴建国 0099315507 6.31 2,200
15 皇甫翎 皇甫翎 0030303280 6.31 2,200
16 廖翠猛 廖翠猛 0149590344 6.31 2,200
17 毛全林 毛全林 0152549932 6.31 2,200
18 曾玉金 曾玉金 4000288771 6.31 2,200
19 周峰 周峰 0230432834 6.31 2,200
20 李敏 李敏 0235050471 6.31 2,200
21 韩军 韩军 0030805675 6.31 2,200
22 马啸 马啸 0140143155 6.31 2,200
23 周丽萍 周丽萍 0022682978 6.31 2,200
24 朱涌国 朱涌国 0229486473 6.31 2,200
（二）网下初步配售结果
根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以
下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行
人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为8,870,990万股，其中公募基金、养老金和社保
基金（公募养老社保类）有效申购数量为2,038,330万股，占本次网下发行有效申
购数量的22.98%；企业年金和保险产品（年金保险类）有效申购数量为490,200
万股，占本次网下发行有效申购数量的5.53%，其他投资者（其他类）有效申购
数量为6,342,460万股，占本次网下发行有效申购数量的71.50%。
根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息
如下：
配售对象分 有效申购股数 占总有效申 获配数量 占网下最终 各类投资者配
类 （股） 购数量比例 （股） 发行量的比 售比例
例
公募养老社 20,383,300,000 22.98% 15,518,873 50.01% 0.07613523%
保类
年金保险类 4,902,000,000 5.53% 3,723,960 12.00% 0.07596818%
其他类 63,424,600,000 71.50% 11,791,203 37.99% 0.01859090%
总计 88,709,900,000 100.00% 31,034,036 100.00% -
其中，余股2,548股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“德邦基金管理有限公司”管理的配售对象“德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股
