山东联诚精密股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二二年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本次发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
郭元强 秦同义
吴卫明 马继勇
张志勇 刘 震
马凤举
山东联诚精密制造股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、新增股票信息
发行股票数量：25,601,208 股
发行股票价格：16.55 元
发行股票后总股本（截至 2022 年 3 月 11 日）：131,683,216 股
募集资金总额：423,699,992.40 元
募集资金净额：402,672,611.37 元
股份预登记完成日期: 2022 年 3 月 11 日
调整后 A 股每股收益：0.5462 元/股
注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 度归属上市公司的净利润/最新总股本
二、本次发行股票上市安排
股票上市数量：25,601,208 股
股票上市时间：2022 年 3 月 23 日（即上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
新增股份本次可流通数量：0 股
三、发行对象限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
目 录...... 7
释 义...... 8
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、发行人的基本情况......9
二、本次发行履行的相关程序......10
三、本次非公开发行基本情况......11
四、发行对象基本情况......18
五、本次发行的相关机构情况......23
第二节：本次新增股份上市情况...... 25
一、新增股份上市批准情况......25
二、新增股份的基本情况......25
三、新增股份的上市时间......25
四、新增股份的限售安排......25
第三节：本次发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比......26
二、本次发行对公司的影响......27
第四节 财务会计信息及管理层讨论分析...... 29
一、主要财务数据及财务指标......29
二、管理层讨论与分析......30第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 36
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 38
第八节：有关中介机构声明...... 39
第九节 备查文件...... 44
一、备查文件......44
二、查询地点......44
三、查询时间......44
释 义
在本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
联诚精密、公司、股份公 指 山东联诚精密制造股份有限公司
司、公司
非公开发行股票 指 山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行 A股股票之行
为
本公告书、本发行情况暨 指 《山东联诚精密股份有限公司非公开发行 A股股票发行情
上市公告书 况报告书暨上市公告书》
郭元强 指 GUOYUANQIANG，加拿大籍，公司控股股东、实际控制人
章程、公司章程 指 山东联诚精密制造股份有限公司章程
董事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司董事会
股东大会 指 山东联诚精密制造股份有限公司股东大会
监事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
长城证券、保荐人、保荐 指 长城证券股份有限公司
机构、主承销商
和信、审计机构、验资机 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（原山东和信会计师事
构 务所（特殊普通合伙））
中伦、公司律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中，除特别说明外：（1）数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；（2）相关财务数据均为合并报表口径的财务数 据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人的基本情况
中文名称：山东联诚精密制造股份有限公司
英文名称：Shandong LianchengPrecisionManufacturi ngCo., Ltd.
公司类型：股份有限公司（上市）
上市地点：深圳证券交易所
股票代码：002921
股票简称：联诚精密
本次发行前股本：106,082,008 股
法定代表人：郭元强
董事会秘书：宋志强
注册地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
设立日期：1995 年 3 月 25 日
所属行业：金属制品业
统一社会信用代码：91370000166116783G
邮政编码：272100
电话：0537-3956829、0537-3956905
传真：0537-3956801
电子信箱：zhengquanbu@lmc-ind.com
公司网址：http://www.lmc-ind.com
经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机
电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司本次发行的授权和批准
2021 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案；
2021 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
根据股东大会授权，2021 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 11 月 22 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 126 次
会议对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2021 年 12 月 6 日，中国证监会出具《关于核准山东联诚精密制造股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号），核准公司本次非公开
发行不超过 31,824,228 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 2 月 28 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了和信验字(2022)第 000008 号《验
资报告》，经审验，截至 2022 年 2 月 25 日止，长城证券已收到联诚精密本次非
公开发行股票的有效认购资金共计人民币 423,699,992.40 元。
2022 年 2 月 28 日，长城证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至公司指定账户中。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2022）第 000009
号《验资报告》验证，截至 2022 年 2 月 28 日止，公司本次非公开发行募集资金
总额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。其中，计入股本人民币 25,601,208.00 元，计入资本公积（股本溢价）377,071,403.37 元。
本次发行不涉及以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 3 月 11 日出具《股份
登记申请受理确认书》
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