002916 深市 深南电路

深南电路股份有限公司

  非公开发行股票
发行情况及上市公告书
联合保荐机构（主承销商）

      二〇二二年二月


                    董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  全体董事签名：

      杨之诚                  周进群                  张志标

        肖益                    肖章林                  李培寅

        李勉                    黄亚英                  于洪宇

                                                深南电路股份有限公司
                                                        年  月  日







                    特别提示

  1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 23,694,480 股，发行价格 107.62
元/股，募集资金总额为 2,549,999,937.60 元，扣除各项不含税发行费用人民币20,335,154.66 元后，公司本次募集资金净额人民币 2,529,664,782.94 元。该等股
份已于 2022 年 2 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成股权登记手续，将于 2022 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市。

  2、本次非公开发行完成后，中航产投认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6 个月内不得转让。

  3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  4、本次非公开发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次非公开发行股票在限售期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

  5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目录

特别提示 .......................................................................................................................................... 8第一节 本次发行的基本情况 .......................................................................................................11
  一、发行人概况 .....................................................................................................................11
  二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 12
  三、本次发行股票的基本情况 ............................................................................................. 14
  四、发行对象的基本情况 ..................................................................................................... 23
  五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 41第二节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................... 43
  一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 43
  二、新增股份的基本情况 ..................................................................................................... 43
  三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 43
  四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 43第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................................... 44
  一、本次发行前后前 10 名股东变动情况........................................................................... 44
  二、本次非公开发行股票对公司的影响............................................................................. 45第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................................... 48
  一、主要财务数据与财务指标 ............................................................................................. 48
  二、财务状况分析 ................................................................................................................. 51第五节 本次募集资金运用........................................................................................................... 54
  一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 54
  二、募集资金专项存储的基本情况 ..................................................................................... 54第六节 联合保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....... 55
  一、关于本次发行定价过程的合规性................................................................................. 55
  二、关于发行对象选择的合规性 ......................................................................................... 55
  三、关于认购对象认购资金来源的合规性......................................................................... 55第七节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................................... 57第八节 保荐机构上市推荐意见 ................................................................................................... 58第九节 中介机构声明 .................................................................................................................. 59第十节 备查文件 .......................................................................................................................... 65
  一、备查文件目录 ................................................................................................................. 65
  二、备查文件地点 ................................................................................................................. 65

                        释义

    本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、深南电路、公  指  深南电路股份有限公司
司、上市公司

中航产投              指  中航产业投资有限公司

国泰君安、联合保荐机  指  国泰君安证券股份有限公司
构（主承销商）
中航证券、联合保荐机  指  中航证券有限公司
构（主承销商）

发行人律师、律师      指  北京市嘉源律师事务所

发行人审计机构        指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次非公开  指  公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票的行为发行、非公开发行

《公司章程》          指  《深南电路股份有限公司公司章程》

《管理办法》          指  《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》          指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

定价基准日