深南电路股份有限公司
ShennanCircuitsCo.,Ltd.
（深圳市南山区侨城东路99号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
联合保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
（南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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目录
发行人声明......1
目录......2
第一节 重大事项提示 ......4
一、本次发行相关的重要承诺和说明......4
二、发行人关于分拆上市所履行的法定程序......17
三、本次发行前滚存利润的分配安排......18
四、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年的股利分配计划......18
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险......21
第二节本次发行概况......26
第三节发行人基本情况......27
一、发行人基本情况......27
二、发行人改制重组情况......27
三、发行人股本情况......31
四、发行人的主营业务情况......35
五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况......53
六、同业竞争与关联交易......81
七、董事、监事及高级管理人员......110
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况......115
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析......116
第四节募集资金运用......146
一、募集资金运用概况......146
二、募集资金投资项目情况......149
第五节风险因素和其他重要事项......178
一、风险因素......178
（一）市场风险......178
（二）经营风险......179
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（三）财务风险......182
（四）技术风险......183
（五）管理风险......184
（六）募集资金投资项目的风险......185
二、正在履行的重大合同......185
三、对外担保情况......189
四、重大诉讼与仲裁情况......189
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排......190
一、发行各方当事人情况......190
二、与本次发行上市有关的重要日期......190
第七节备查文件......191
一、备查文件......191
二、查阅时间及地点......191
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第一节 重大事项提示
本公司特别提请投资者注意下列重大事项：
一、本次发行相关的重要承诺和说明
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人中航工业承诺如下：
“自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公
司直接或者间接持有的深南电路公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自深南电路
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司控制企业中航国
际控股持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购
该部分股份。如中航国际控股所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持
价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后六个月内如公司股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，中航国际控股持有深南电路股票的锁定期限自动延长六个月。”
2、公司控股股东中航国际控股承诺如下：
“自深南电路股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司
持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分
股份。如本公司所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深
南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后6个月内如公司股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公
司持有深南电路股票的锁定期限自动延长6个月。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。”
3、担任公司董事、高级管理人员的股东杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、
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孔令文、张利华、张丽君等承诺如下：
“自深南电路股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持
有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股
份。如本人所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电
路首次公开发行的发行价；深南电路上市后6个月内如公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有
深南电路股票的锁定期限自动延长6个月。
在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间，本人将向深南电路申
报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持深南
电路股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的深南电路股份。
本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公
司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。”
4、担任公司监事的股东谢艳红承诺如下：
“自深南电路股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持
有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股
份。
在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间，本人将向深南电路申
报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持深南
电路股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的深南电路股份。
本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公
司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。”
5、公司股东聚腾投资、博为投资、欧诗投资及阳正华等三十一名自然人股
东分别承诺如下：
“自深南电路股票上市之日起12个月内，本企业/本人不转让或者委托他人
管理深南电路首次公开发行股票前本企业/本人已持有的深南电路股份，也不由
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深南电路回购该等股份。”
（二）持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
本次发行前，中航国际控股持有本公司92.99%的股份，就其持股意向及减
持意向，中航国际控股承诺如下：
“本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不丧失对深
南电路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，如本公司通过
深圳证券交易所减持深南电路股份，累计减持数量不超过深南电路股本总数的
10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》、《证券
法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减
持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、
证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
本公司所持深南电路股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交
易系统、协议转让或其他合法方式实施。本公司将在减持前4个交易日通知深南
电路，并由深南电路在减持前3个交易日予以公告。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。
本公司将严格遵守我国法律、法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规
范诚信履行股东的义务。”
（三）公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案
公司第一届董事会第十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了
《关于<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》，具体如下：
1、启动稳定股价措施的条件
如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因
利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数
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出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程
的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。
2、稳定股价的具体措施及相关承诺
在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购股份、控股股东
