002824 深市 和胜股份

广东和胜工业铝材股份有限公司

  2021年度非公开发行股票

  发行情况报告暨上市公告书

        保荐机构（主承销商）

          二〇二二年七月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：

  李建湘                  黄嘉辉                  李江

  李信                  郑云鹰                  杨中硕

  张红

                                        广东和胜工业铝材股份有限公司
                                                  2022 年 7 月 26 日

                      特别提示

一、 发行数量及价格

  发行数量：14,682,962 股

  发行价格：20.04 元/股

  募集资金总额：294,246,558.48 元

  募集资金净额：290,273,327.70 元
二、 投资者认购的数量、方式及限售期

  发行对象及其认购股数、认购金额的具体情况如下：

 序号    发行对象    认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月） 是否免于以要
                                                                  约方式增持

  1      李建湘        14,682,962  294,246,558.48    36          是

  本次非公开发行股票完成后，李建湘本次认购的股份自发行股份上市之日起的 36 个月内不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  鉴于本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更，李建湘已承诺本次交易中所取得的股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不转让（若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则上述锁定期相应调整），且免于发出要约的相关议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过，公司关联股东李建湘及其一致行动人李江、李清和宾建存对本次股东大会审议的相关议案回避表决，因此公司拟采取的措施使得本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。
三、 新增股票上市安排

  本次非公开发行新增股份 14,682,962 股，将于 2022 年 7 月 29 日在深圳证
券交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、 股权结构情况

  本次发行前后公司的控股股东、实际控制人均为李建湘，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目  录


特别提示 ...... 2
一、  发行数量及价格 ...... 2
二、  投资者认购的数量及限售期 ...... 2
三、  新增股票上市安排 ...... 2
四、  股权结构情况 ...... 3
释  义 ...... 6
一、公司基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 10
四、本次发行的发行对象基本情况 ...... 12
五、本次发行的相关机构情况 ...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后股东情况 ...... 16
二、本次发行对公司的影响 ...... 17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 20
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ...... 20
二、管理层讨论与分析 ...... 21
第四节 本次募集资金运用 ...... 25
一、本次募集资金的使用计划 ...... 25
二、募集资金专项存储的相关情况 ...... 25第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 26

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
一、保荐协议的主要内容 ...... 27
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
第七节 有关中介机构声明 ...... 28
第五节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ...... 33
二、查询地点 ...... 33
三、查阅时间 ...... 33
四、信息披露网址 ...... 33

                      释  义

  在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指  广东和胜工业铝材股份有限公司
和胜股份

本次非公开发行、非公  指  广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年度非公开发行股票的
开发行、本次发行        行为

金胜科技            指  金胜（香港）科技有限公司，公司全资子公司

瑞泰铝业            指  中山瑞泰铝业有限公司，公司全资子公司

广东和胜新能源      指  广东和胜新能源科技有限公司，公司全资子公司

和胜技术            指  广东和胜工业技术有限公司，公司全资子公司

和胜智能家居        指  中山市和胜智能家居配件有限公司，公司控股子公司

新马精密            指  马鞍山市新马精密铝业股份有限公司，公司控股子公司

安徽和胜新能源      指  安徽和胜新能源汽车部件有限公司，广东和胜新能源的全资子
                        公司

江苏和胜新能源      指  江苏和胜新能源汽车配件有限公司，广东和胜新能源的全资子
                        公司

公司章程            指  《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》

股东大会            指  广东和胜工业铝材股份有限公司股东大会

董事会              指  广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

监事会              指  广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

公司法              指  中华人民共和国公司法

证券法              指  中华人民共和国证券法

发行管理办法        指  上市公司证券发行管理办法

实施细则            指  上市公司非公开发行股票实施细则

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深圳证券交易所

保荐机构、主承销商、 指  民生证券股份有限公司
民生证券

律师、发行人律师    指  上海市锦天城律师事务所

审计机构、验资机构、 指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚

元、万元            指  人民币元、人民币万元

  注：本报告书中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系数据计算时四舍五入所致。


              第一节 本次发行的基本情况

  一、公司基本情况

  中文名称：广东和胜工业铝材股份有限公司

  英文名称：Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd.

  股票简称：和胜股份

  股票代码：002824

  股票上市地：深圳证券交易所

  注册资本：185,030,055 元

  法定代表人：李建湘

  设立日期：2005 年 04 月 20 日

  注册地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号（共设二处经营场所）（一照多址）

  办公地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号

  电话：0760-86283816

  传真：0760-86283580

  邮编：528463

  公司网址：http://www.hoshion.com

  电子邮箱：zqb@hoshion.com

  统一社会信用代码：914420007740162414

  经营范围：加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：金属表面处理。


  二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行的内部决策程序

  1、2021 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  2、2021 年 6 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》：“以公司现有总股本 184,744,770 股为基
数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税）”。2022 年 6 月 1
日，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，上述现金股利分配方案实施完毕后，
本次非公开发行股票的发行价格由 20.24 元/股调整为 20.04 元/股。

  4、2022 年 6 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意延长公司 2021 年非公开发行股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。

  （二）本次发行的监管部门审核情况

  1、202