广东和胜工业铝材股份有限公司
2021年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李建湘 黄嘉辉 李江
李信 郑云鹰 杨中硕
张红
广东和胜工业铝材股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 7
一、公司基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行基本情况......11
四、本次发行的发行对象基本情况......12
五、本次发行的相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第四节 有关中介机构声明 ...... 20
第五节 备查文件 ...... 25
一、备查文件 ......25
二、查询地点 ......25
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 广东和胜工业铝材股份有限公司
和胜股份
本次非公开发行、非公 指 广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年度非公开发行股票的
开发行、本次发行 行为
金胜科技 指 金胜（香港）科技有限公司，公司全资子公司
瑞泰铝业 指 中山瑞泰铝业有限公司，公司全资子公司
广东和胜新能源 指 广东和胜新能源科技有限公司，公司全资子公司
和胜技术 指 广东和胜工业技术有限公司，公司全资子公司
和胜智能家居 指 中山市和胜智能家居配件有限公司，公司控股子公司
新马精密 指 马鞍山市新马精密铝业股份有限公司，公司控股子公司
安徽和胜新能源 指 安徽和胜新能源汽车部件有限公司，广东和胜新能源的全资子
公司
江苏和胜新能源 指 江苏和胜新能源汽车配件有限公司，广东和胜新能源的全资子
公司
公司章程 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》
股东大会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司股东大会
董事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
监事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、 指 民生证券股份有限公司
民生证券
律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构、 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系数
据计算时四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：广东和胜工业铝材股份有限公司
英文名称：Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd.
股票简称：和胜股份
股票代码：002824
股票上市地：深圳证券交易所
注册资本：185,030,055 元
法定代表人：李建湘
设立日期：2005 年 04 月 20 日
注册地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号（共设二处经营场所）（一照多址）
办公地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
电话：0760-86283816
传真：0760-86283580
邮编：528463
公司网址：http://www.hoshion.com
电子邮箱：zqb@hoshion.com
统一社会信用代码：914420007740162414
经营范围：加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：金属表面处理。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、2021 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2021 年 6 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》：“以公司现有总股本 184,744,770 股为
基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税）”。2022 年 6
月 1 日，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕，上述现金股利分配方案实施完
毕后，本次非公开发行股票的发行价格由 20.24 元/股调整为 20.04 元/股。
4、2022 年 6 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意延长公司 2021 年非公开发行股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。
（二）本次发行的监管部门审核情况
1、2022 年 3 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对发行人申请的非公开
发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2022 年 4 月 2 日，中国证监会出具了《关于核准广东和胜工业铝材股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]690 号）文，同意公司非公开发行股票的申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 19 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2022]518Z0088 号），本次和胜股份向李建湘共 1 个特定投资者非
公开发行 A 股 14,682,962 股，每股价格人民币 20.04 元。根据该报告，经审
验，截至 2022 年 7 月 18 日止，民生证券指定的股东缴存款的开户行中国工商
银行北京亚运村支行的 0200098119200038902 账号已收到特定投资者李建湘
共 1 个特定投资者缴付的认购资金 4 笔，资金总额人民币 294,246,558.48 元
（大写：贰亿玖仟肆佰贰拾肆万陆仟伍佰伍拾捌元肆角捌分）。
2022 年 7 月 19 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2022]518Z0087 号），根据该报告，经审验，截至 2022 年 7 月 19
日止，发行人已向李建湘发行人民币普通股股票 14,682,962 股，募集资金总额人民币 294,246,558.48 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,973,230.78 元，发行人实际募集资金净额为人民币 290,273,327.70 元，其中计入股本人民币14,682,962.00 元，计入资本公积人民币 275,590,365.70 元。本次增资李建湘
全部以货币出资。截至 2022 年 7 月 19 日止，变更后的注册资本人民币
199,713,017.00 元，累计股本人民币 199,713,017.00 元。
本次发行费用明细如下：
项目 不含税金额（元）
保荐承销费用 2,830,188.68
法律服务费 471,698.11
审计及验资费 471,698.11
信息披露费 37,735.85
发行登记费
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