证券代码：002787 证券简称：华源控股 上市地：深圳证券交易所
苏州华源控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年一月
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次非公开发行募集配套资金部分发行股份6,878,900股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额为47,464,410元，扣除发行费用（不含税）1,286,391.56元后，募集资金净额为46,178,018.44元。
华源控股本次发行前股份数量为306,459,735股，本次非公开发行募集配套资金新增股份数量为6,878,900股，本次发行后股份共计313,338,635股。
二、新增股份登记情况
华源控股本次募集配套资金新增股份6,878,900股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》的有关规定，华源控股递交新增股份登记申请，并于2019年1月16日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
募集配套资金部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月24日。
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
本次募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股。
本次募集配套资金发行对象钟玮玮、沈根法、王亲强认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。
五、股权变动对公司的影响
本次发行完成后，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上，不会导致上市公司不符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示：本次非公开发行募集配套资金股份发行价格为6.90元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%即6.90元/股，本次非公开发行股份锁定期12个月，自2020年1月24日起可上市交易（如遇非交易日则顺延）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李炳兴 李志聪
张辛易 邵娜
王卫红 曹生麟
章 军 周中胜
苏州华源控股股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示 .................................................................................................................................. 1
一、新增股份数量及价格 ....................................................................................................... 1
二、新增股份登记情况 ........................................................................................................... 1
三、新增股份上市安排 ........................................................................................................... 1
四、新增股份限售安排 ........................................................................................................... 1
五、股权变动对公司的影响 ................................................................................................... 1
公司声明 .................................................................................................................................. 3
发行人全体董事声明............................................................................................................... 4
目录....................................................................................................................................... 5
释义....................................................................................................................................... 8
第一节本次发行的基本情况................................................................................................ 10
一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 10
二、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 10
（一）发行股份及支付现金购买资产 ......................................................................... 12
（二）募集配套资金 ..................................................................................................... 12
三、本次发行具体方案 ......................................................................................................... 12
（一）发行种类和面值 ................................................................................................. 12
（二）发行方式及发行对象 ......................................................................................... 12
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格............................................. 12
（四）发行数量 ............................................................................................................. 14
（五）上市地点 ............................................................................................................. 18
（六）本次发行股份锁定期 ......................................................................................... 18
（七）过渡期安排 .............................................................................
