深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）
特别提示
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号）等相关规定。网上通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158号）。
3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“L72商务服务业”。截止2015年6月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的L72商务服务业最近一个月平均静态市盈率为86.13倍。本次发行价格28.49元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.64倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股1,850万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金45,996.00万元。按本次发行价格28.49元/股，发行新股1,850万股计算的预计募集资金总额为52,706.50万元，扣除发行人应承担的发行费用6,710.66万元后，预计募集资金净额为45,995.84万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、普路通首次公开发行不超过1,850万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1196号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构（主承销商）”）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“普路通”，申购代码为“002769”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年6月15日（T-3）完成。保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到116家网下投资者管理的280个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为308,830.00万股，对应申报倍数为278.23倍。
4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.49元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）14.73倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.64倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）确定报价不低于发行价格28.49元/股的108家网下投资者管理的250个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为277,500万股，有效申报倍数为250倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。
6、本次公开发行股票数量为1,850万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,110万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行740万股，占本次发行总量的40%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为52,706.50万元，扣除发行费用6,710.66万元后，预计募集资金净额为45,995.84万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年6月10日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
8、本次发行的网下、网上申购日为2015年6月18日（T日），网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
9、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。
提交有效报价的配售对象名单请见附表，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象应于2015年6月18日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格和申购数量及本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格即28.49元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的“拟申购数量”。本次网下发行申购缴款时间为2015年6月18日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象应当及时全额缴付申购资金。
10、发行人、保荐机构（主承销商）将会同见证律师在配售前对参与网下申购的投资者及其配售对象进行核查，投资者应按照保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供承诺和配售资质证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。如拒绝配合核查、未按规定提交文件、提供的材料经核查不符合配售资格的配售对象，其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
11、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格28.49元/股进行申购，本次网上申购时间为：2015年6月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上申购的具体情况请参见本公告“四、网上发行”。
12、本次发行网上网下申购于2015年6月18日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。
13、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告：网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即1,110万股；若网上发行未获得足额认购，网上认购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购；发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；本次发行出现《证券发行与承销管理办法》第三十五条所规定之情形，被中国证监会责令中止发行；出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年6月10日（T-6日）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
普路通/发行人/公司 指深圳市普路通供应链管理股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指华英证券有限责任公司
指深圳市普路通供应链管理有限公司首次公开
本次发行 发行不超过1,850万股人民币普通股（A股）并
拟在中小板上市之行为
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向
配售对象根据确定价格初始发行1,110万股人民
网下发行 币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网
下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳
市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定
网上发行 价发行740万股人民币普通股（A股）之行为（若
启动回拨
