木林森股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
股票发行情况报告及上市公告书摘要
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇一八年八月
发行情况报告及上市公告书摘要
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公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本发行情况报告及上市公告书及其摘要内
容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责
任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公
告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
5、 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关
信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意： 本发行情况报告及上市公告书及其摘要的目的
仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅
读《 木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易 报 告 书 》 全 文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）。
发行情况报告及上市公告书摘要
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目 录
公司声明 .......................................................................................................................... 2
目 录 ............................................................................................................................ 3
重大事项提示 .................................................................................................................. 5
一、发行股份数量及价格..........................................................................................................5
二、新增股份登记情况..............................................................................................................5
三、新增股票上市安排..............................................................................................................5
四、新增股份的限售安排..........................................................................................................5
五、验资情况..............................................................................................................................6
释义 .................................................................................................................................. 7
第一节 本次交易的基本情况 ...................................................................................... 9
一、上市公司基本信息..............................................................................................................9
二、本次交易的基本方案..........................................................................................................9
第二节 本次发行股份募集配套资金的实施情况 ...................................................... 11
一、本次发行履行的相关程序................................................................................................ 11
二、本次募集配套资金发行股票的基本情况........................................................................12
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异............................................................22
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ........................22
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ............................................22
六、相关协议及承诺的履行情况............................................................................................22
七、募集配套资金的专户管理................................................................................................23
八、相关后续事项的合规性及风险........................................................................................23
九、中介机构对本次交易实施情况的结论意见....................................................................23
第三节 本次新增股份上市情况 .................................................................................. 25
一、新增股份上市批准情况....................................................................................................25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................................................25
三、新增股份的上市时间........................................................................................................25
四、新增股份的限售安排........................................................................................................25
第四节 本次股份变动情况及其影响 .......................................................................... 26
一、本次股份变动....................................................................................................................26
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ............................................27
三、股权变动未导致公司控制权变化....................................................................................27
四、本次发行对公司的影响....................................................................................................27
发行情况报告及上市公告书摘要
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第五节 本次新增股份发行上市相关机构 .................................................................. 29
一、独立财务顾问（联席主承销商） ....................................................................................29
二、律师....................................................................................................................................29
三、审计与验资机构................................................................................................................30
发行情况报告及上市公告书摘要
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重大事项提示
一、发行股份数量及价格
本次交易配套募集资金采取询价方式发行，本次非公开发行股票的发行期首
日为2018年7月19日，根据询价结果，本次发行的发行价格为15.71元/股，发行股
份数量为25,206,872股。
二、新增股份登记情况
木林森本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份 25,206,872 股，根据
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业
务指南》的有关规定， 木林森递交新增股份登记申请，并于 2018 年 8 月 13 日取
得了中国证券登记结算有限公司深圳分公
