深圳市雄韬电源科技股份有限公司
SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO., LTD.
（注册地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公
楼、1＃、2＃、3＃、8＃厂房及9＃厂房南栋1至5层）
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）
二〇二零年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事：
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张华农 陈宏 徐可蓉
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罗贤旭 何天龙 赵小丽
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刘剑洪 乔惠平 冯绍津
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：35,745,606 股
发行股票价格：18.24 元/股
募集资金总额：人民币 651,999,853.44 元
募集资金净额：人民币 639,620,850.64 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：35,745,606 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：本次发行新增股份已于 2020 年 8 月 31 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。本次新增股份将于 2020年 9 月 9 日上市。
本次发行完成后，公司总股本为 385,858,813 股人民币普通股（A 股），调
整后 A 股每股收益为 0.4439 元。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，获配对象认购的股票限售期为自发行结束之日起 6 个月内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户及债务转移情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验【2020】第 0044 号
《验资报告》验证，截至 2020 年 8 月 13 日，公司非公开发行 A 股共筹得人民
币 651,999,853.44 元，均以人民币现金形式投入，扣除发行费用人民币12,379,002.80 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 639,620,850.64 元。
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票上市时间 ...... 2
三、本次发行股票上市流通安排 ...... 2
四、资产过户及债务转移情况 ...... 3
释义 ...... 6
第一节 本次发行基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
（一）本次发行履行的内部决策程序 ...... 7
（二）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 7
（三）本次发行的缴款与验资情况 ...... 8
（四）本次发行的股份登记情况 ...... 8
二、本次发行基本情况 ...... 8
（一）发行方式 ...... 8
（二）发行股票的类型 ...... 8
（三）发行股票的面值 ...... 9
（四）募集资金总额及发行数量 ...... 9
（五）发行价格 ...... 9
（六）限售期 ...... 9
（七）募集资金的存放 ...... 9
三、本次非公开发行的发行过程 ...... 9
（一）认购邀请书发送情况 ...... 10
（二）申购报价情况 ...... 11
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况 ...... 12
四、本次发行的发行对象基本情况 ...... 13
（一）发行对象基本情况 ...... 13
（二）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况 ...... 18
（三）发行对象的认购资金来源 ...... 18
（四）关于发行对象适当性管理及合规性核查 ...... 20
五、本次发行的相关机构基本情况 ...... 21
（一）发行人 ...... 21
（二）保荐机构（主承销商） ...... 21
（三）发行人律师 ...... 22
（四）审计及验资机构 ...... 22
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 23
一、本次发行前后公司前十大股东情况对比 ...... 23
（一）本次发行前公司前十大股东情况 ...... 23
（二）本次发行后公司前十大股东情况 ...... 23
二、本次发行对公司的影响 ...... 24
（一）本次发行对公司股本结构的影响 ...... 24
（二）本次发行对公司业务及资产的影响 ...... 24
（三）本次发行对资产负债结构的影响 ...... 24
（四）本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 25
（五）本次发行对公司治理的影响 ...... 25
（六）本次发行对高管人员结构的影响 ...... 25
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 ...... 25
三、财务会计信息讨论与分析 ...... 26
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 31
第五节 新增股份的数量及上市流通安排 ...... 32
第六节 中介机构声明 ...... 33
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 33
二、发行人律师声明 ...... 34
三、审计及验资机构声明 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、雄韬 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
股份
本次发行、本次非公 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司向不超过三十五名特定对象
开发行、本次非公开 非公开发行 A 股股票募集资金的行为
发行 A 股股票
A 股 指 在深圳证券交易所上市及挂牌交易的人民币普通股
证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《暂行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 现行有效的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购
邀请书》
《认购邀请书》（追加 指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购
认购） 邀请书》（追加认购）
《申购报价单》 指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申购
报价单》
《申购报价单》（追加 指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申购
认购） 报价单》（追加认购）
本发行情况报告暨上 指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行市公告书、《发行情况 情况报告暨上市公告书》
报告暨上市公告书》、
本报告书
定价基准日 指 发行期首日
保荐机构（主承销 指 天风证券股份有限公司
商）、天风证券
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计及验资机构、中 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
勤万信
有限售条件的股份 指 根据《公司法》等法律法规规定，公司发行股票并上市后在一定
期限内不能上市流通的股份
无限售条件的股份 指 公司发行股票并上市后即可上市流通的股份
元 指 人民币元
注：本报告书中，除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会 2019 年第四次会议审议通过雄韬股
份非公开发行 A 股股票的相关事项。
2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过雄韬股份非公开发
行 A 股股票的相关事项。
2019 年 8 月 12 日，公司第三届董事会 2019 年第八次会议审议通过《非公
开发行 A 股股票预案》（修订稿）及相关事项。
2019 年 9 月 29 日，公司第三届董事会 2019 年第十一次会议审议通过了关
于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的相关事项。
2019 年 10 月 23 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过关于调整公
司非公开发行股票方案决议有效期、关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案等相关事项。
2019 年 10 月 23 日，公司第三届董事会 2019 年第十二次会议审议通过雄韬
股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关事项。
2020 年 2 月 24 日，公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了关于
调整《关于公司非公开发行 A 股股票方案》的议案等相关事项。
2020 年 3 月 11 日，公司 2020 年第一次临
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