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麦趣尔集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：东方花旗证券有限公司
特别提示
麦趣尔集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）、
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份暂行规定》和《首次公开发行股票承销业务规范》的相
关规定首次公开发行股票。
本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台
实施，请参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票
网下发行实施细则》。网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资
者定价发行通过深交所交易系统进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告
及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
本次发行在发行规模、股份发行结构、发行对象、定价机制、配售原则、网
上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制以及估值与报价信息披露等方面均有
重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《麦趣尔集团股份有限公
司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“发行人”）首次公开发
行不超过2,617万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】 46号文核准。
本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由主承销商东方花旗证券有
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限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）负责组织，通过深交所网下发行电
子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“麦
趣尔”，申购代码为“002719”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、
网上申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月15日（T-3日）完成。参与本次
网下初步询价的投资者为377家，申报总量为289,349万股。发行人和主承销商根
据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为25.58元/股及以上的报价
作为剔除的最高报价部分，对应剔除的申报量为72,275万股，占本次初步询价申
报总量的24.98%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、本次发
行募集资金需求总量、可比上市公司估值水平和同行业上市公司二级市场平均市
盈率、市场环境、承销风险以及单一投资者持股比例限制等因素,协商确定本次
发行价格为25.38元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）33.96倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总
股本计算）；
（2）39.64倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总
股本计算）。
5、发行人和主承销商在剔除最高报价部分后，根据确定有效报价对象数量
的规则，确定本次有效报价的投资者数量为14家，所对应的累计申报数量之和为
4,284万股。
6、发行人和主承销商根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开
发行股票总量为2,290万股，其中公开发行新股为1,311万股，公司股东公开发售
股份为979万股。本次网下初始发行数量为1,374万股，为本次发行数量的60%；
网上初始发行数量916万股，为本次发行数量的40%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为332,731,800元，扣除分摊的发
行费用37,530,484元后，本次预计募集资金净额为295,201,316元。募集资金的使
用计划已于2014年1月9日（T-7日）在招股意向书中予以了披露；发行人股东公
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开发售股份所得资金为248,470,200元，扣除分摊的发行费用19,877,616元后，公
司股东发售股份所得资金净额预计为228,592,584元，股东公开发售股份所得资金
不归发行人所有。
8、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月20日），投资者只能选
择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是
否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发
行申购部分为无效申购。
9、回拨机制
2014年1月20日（T日）15:00网上网下申购结束后，发行人和主承销商将根
据总体申购情况按照《证券发行与承销管理办法》的规定决定是否启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初始申购
倍数来确定。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下向网上回拨
如果网上投资者初始申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，发行人和
主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%，网上
投资者初始申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；
如果网上投资者初始申购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。
（2）网上向网下回拨
如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得
足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售
原则进行配售。网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他提供有效报价
的网下投资者认购；仍然认购不足的，将中止发行。
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止
发行。
（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初始申购倍数没有
超过50倍的，将不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014
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年1月22日（T+2日）在《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售
结果公告》中公告。
10、网下发行重要事项：
（1）本次有效报价投资者的数量为14家，具体名单见本公告“一、初步询价
结果及定价”。
（2）参与网下申购的投资者，必须在2014年1月20日（T日）17：00之前，
将《基本信息表》和《承诺函》等全套文件（具体文件清单请见主承销商官方网
站： www.citiorient.com）的扫描件发送至东方花旗指定邮箱： ECM@citiorient.com，
发送完毕后请拨打电话：021-23153467进行确认，文件原件请于2014年1月21日
（T+1日） 12:00前邮寄至： 上海市中山南路318号24层东方花旗股权资本市场部。
投资者在本次报价前已提供相关文件至主承销商处的，无需再次提交。
如主承销商根据法律法规以及其他规范性文件的相关规定，对投资者是否具
有参与新股网下发行资格进行核查，投资者需予以配合。未按时提交上述材料或
拒绝接受主承销商配售资格核查的， 主承销商有权拒绝其参与本次网下申购及配
售。
（3）初步询价结束后被发行人和主承销商确认为有效报价的投资者方可参
与本次网下申购。参与网下发行的配售对象应于2014年1月20日（T日） 9:30-15:00
通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承
销商规定的其他信息，申购单一经录入，不得修改。有效报价投资者的申购数量
请见本公告“一、初步询价结果及定价”。
（4）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月20日（T日）8:30-15:00。参
与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户
划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参
与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新
股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002719”。
申购资金有效到账时间为2014年1月20日（T日）8：30-15:00，T日8:30之前
及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账
时间。
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配售对象应当使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算
深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最
终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象备案的银行账户属于结
算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如果
配售对象报备账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。
配售对象划出申购资金的账户与在深交所网下发行电子平台登记备案的资
金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。
配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款
的指定收款账户。
（5）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管
银行进行确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配
售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的配售
对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的
时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
（6）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到
账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情
况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额
到账所致后果由配售对象自行负责。
（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象
名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足
额缴纳申购款的，发行人和主承销商将视其为违约并予以披露，同时报中国证券
业协会备案。
（8）2014年1月22日（T+2日），发行人和主承销商将公告《麦趣尔集团股
份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行配售结果。
（9）投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制及锁定期安排。
11、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为： 2014年1月20日（T日） 9:15-11:30、 13:00-15:00。
（2）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）
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确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日（T-2
日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市
值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一
个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超
过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过9,000股。
（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参
与了本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证
券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值
对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限9,000股
的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量
超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处
理。
（5）新股申购一经深
