浙江亿利达风机股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“发行人”）根据《证
券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进
一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初
步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子
平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为通用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，
存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带
来损失的风险；如高于同行业平均市盈率25%，发行人及保荐人（主承销商）可
能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能
如期完成的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为27,317万元。如果本次发行所
募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未
1
规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的
盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失
的风险。
3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东
长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提
交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。
重要提示
1、浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行不超过2,267万股人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2012]695号
文核准。亿利达的股票代码为002686，该代码同时用于本次发行的初步询价、
网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中初始网下
发行1,150万股，占本次发行数量的50.73%；网上发行数量为本次发行总量减去
网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国金证券股份有限
公司（下称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网
下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012年6月13日（T-6
日，周三）至2012年6月18日（T-3日，周一）期间，组织本次发行的现场推
介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京
参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2012
年5月18日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称
“协会”）登记备案的投资者，包括国金证券自主推荐、已在协会登记备案的机
构和个人投资者。
2
5、上述询价对象于初步询价截止日2012年6月18日（T-3日）12:00前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下申购。保荐人（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐人
（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的自营账户、以及与发行人
和保荐人（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与网下发行。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交
所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相
应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国金证券研究
所对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和
申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为115万股，即配售对象的每档申
购数量必须是115万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过1,150万
股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定
