股票简称：亿利达 股票代码：002686
浙江亿利达风机股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
联席保荐机构（联席主承销商）
联席保荐机构（联席主承销商）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：130,670,569 股
发行价格：4.22 元/股
募集资金总额：551,429,801.18 元
募集资金净额：544,815,961.02 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：130,670,569 股
股票上市时间：2020 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，浙商资产认购的股份自本次非公开发行股票新股上市之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
（一）董事会、股东大会审议情况...... 6
（二）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 7
（三）募集资金及验资情况...... 7
（四）股份登记情况...... 8
三、本次发行基本情况...... 8
（一）本次发行股票种类和面值...... 8
（二）发行数量...... 8
（三）发行方式...... 9
（四）发行对象及认购方式...... 9
（五）定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）锁定期...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
（一）发行对象的基本情况...... 10
（二）认购对象与公司的关联关系...... 10
（三）认购对象及其关联方最近一年与公司的重大关联交易情况 ......11
（四）认购对象及其关联方与公司未来的交易安排 ......11
（五）关于本次发行的投资者适当性核查及私募投资基金备案情况核查 ......11
五、本次发行的相关机构情况...... 12
（一）联席保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司 ...... 12
（二）联席保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 ...... 13
（三）发行人律师：上海市通力律师事务所 ...... 13
（四）审计机构、验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况 ...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况 ...... 15
（三）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况 ...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 16
（一）股本结构...... 16
（二）资产结构...... 16
（三）业务结构...... 17
（四）公司治理...... 17
（五）高管人员结构...... 17
（六）关联交易和同业竞争...... 17
第三节 本次新增股份上市情况...... 18
一、新增股份上市批准情况...... 18
二、新增股份的基本情况...... 18
三、新增股份的上市时间...... 18
四、新增股份的限售安排...... 18
第四节 联席保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 19
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
第六节 联席保荐机构的上市推荐意见...... 21
第七节 备查文件...... 22
一、备查文件...... 22
二、备查文件的查阅...... 22
释 义
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
发行人、亿利达、股份公司 指 浙江亿利达风机股份有限公司
浙商资产、控股股东 指 浙江省浙商资产管理有限公司
平安证券 指 平安证券股份有限公司
财通证券 指 财通证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商） 指 平安证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
发行人会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
三进科技 指 浙江三进科技有限公司
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
A 股 指 人民币普通股股票
《公司章程》 指 《浙江亿利达风机股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 浙江亿利达风机股份有限公司
英文名称 Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前） 人民币 435,568,564.00 元
股票简称 亿利达
股票代码 002686
股票上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 吴晓明
成立日期 1995 年 7 月 3 日
上市日期 2012 年 7 月 3 日
公司住所 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
邮政编码 318056
电话号码 0576-82655833
传真号码 0576-82651228
互联网地址 www.yilida.com
电子信箱 db@yilida.com
生产销售风机、风扇、电机、电主轴、空调暖通设备及配件、通
经营范围 风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、
金属制品，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
1、2020年6月18日，发行人召开第四届董事会第五次会议对本次非公开发行股票的相关事项进行了逐项审议，董事会认为发行人符合非公开发行股票的条件，并审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2、2020年7月2日，公司召开第四届董事会第六次会议，提请召开2020年度第一次临时股东大会对前述事项进行审议。
3、2020年7月20日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，对涉及本次非公开发行股票的相关事项进行了逐项审议并形成决议，并授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜。
4、2020年9月18日，发行人召开了第四届董事会第八次会议，对本次非公开发行股票的相关议案做出决议，包括调整非公开发行股票决议有效期限等事项，并发出了将于2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会的通知。
5、2020年10月12日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，对调整非公开发行股票决议有效期限等与本次非公开发行股票相关事项做出了决议。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020年6月30日，有权国资审批机构省国贸集团出具了浙国贸投发〔2020〕166号《省国贸集团关于同意浙江亿利达风机股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》，批准同意了与本次非公开发行A股股票方案。
2、2020年11月2日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
3、2020年11月19日，公司收到证监会非公开发行核准批复(证监许可[2020]3023号)，批文签发日为2020年11月13日，批文的有效期截止至2021年11月12日。
（三）募集资金及验资情况
2020 年 6 月 18 日，浙商资产与发行人签署附条件生效的非公开发行股票认
购协议，并于 2020 年 6 月 23 日向发行人指定银行账户缴纳保证金 27,571,490.06
元。
2020 年 12 月 4 日，联席保荐机构（联席主承销商）向浙商资产送达了缴款
通知书，要求浙商资产于 2020 年 12 月 7 日 12:00 前将认购款余款 523,858,311.12
元划入联席保荐机构（联席主承销商）为本次发行开立的专用账户缴款。
截止 2020 年 12 月 7 日 12:00，浙商资产足额缴纳认购款余款，缴款总金额
为 551,429,801.18 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别对保证金和认购款余款进行验证，并出具了天职业字[2020]41162 号《验资报告》和天职业字[2020]41161 号《验资报告》。
2020 年 12 月 8 日，联席保荐机构（联席主承销商）将募集资金款项扣除承
销费用后划付至发行人募集资金专户。
2020 年 12 月 9 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集
资金专户进行了验资，并出具了天职业字[2020]41163 号《验资报告》，截至 2020
年 12 月 8 日止，发行人已非公开发行人民币普通股 130,670,569 股，每
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