1-3-1
证券代码：002640 证券简称：跨境通 上市地点：深交所
跨境通宝电子商务股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨重大资产重组报告书
摘要
（修订稿）
序号 交易对方 住所 通信地址
1 周敏 上海市静安区*** 上海市普陀区安远路 128 号 601 室
2 龚炜 上海市徐汇区*** 上海市长宁区华山路 1006 弄
3 江伟强 上海市虹口区*** 上海市浦东新区锦绣路 2580 弄
4 沈寒 上海市杨浦区*** 上海市普陀区安远路 128 号 601 室
5 陈巧芸 上海市闸北区*** 上海市普陀区安远路 128 号 601 室
6 李侃 上海市普陀区*** 上海市普陀区安远路 128 号 601 室
独立财务顾问
二零一七年六月
1-3-2
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书摘要内容
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人和主管
会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、准
确、完整。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司
拥有权益的股份。
中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投
资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本报告书摘要依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准
则第 26 号》及相关的法律法规编写。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益
的变化由本公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致
的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时，除本报
告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告
书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自
己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1-3-3
修订说明
公司于 2017 年 4 月 10 日在指定信息披披露媒体上公告了《跨境通宝电子商
务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
报告书（摘要）》等相关文件，并于 2017 年 5 月 18 日收到证监会下发的《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170782 号）（以下简称“反
馈意见”），根据反馈意见的要求，并结合公司和标的公司等相关信息、除权除
息事项等，公司对报告书摘要进行了修订、补充和完善。
1、在报告书“第一章 重大事项提示/三、本次交易方案概述/ （一）发行股份
及支付现金购买资产”中补充披露、完善相关内容。
2、在报告书“第一章 重大事项提示/四、本次交易涉及的股票发行价格及发
行数量/（一）发行价格”中补充披露、完善相关内容。
3、在报告书“第一章 重大事项提示/四、本次交易涉及的股票发行价格及发
行数量/（二）发行数量”中补充披露、完善相关内容。
4、在报告书“第三章 重大事项提示/八、本次交易不构成关联交易”中补充
披露、完善相关内容。
5、在报告书“第三章 交易概述/四、本次交易具体方案/ （一）发行股份及支
付现金购买资产”中补充披露、完善相关内容。
6、在报告书“第三章 交易概述/六、本次交易不构成关联交易”中补充披露、
完善相关内容。
1-3-4
交易对方的声明与承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方周敏、龚炜、江伟强、沈寒、
陈巧芸、李侃已承诺，在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保
证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易对方周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃承诺，如本次交易
因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停
转让其在上市公司拥有权益的股份。
1-3-5
目录
公司声明 ..........................................................................................................................................2
修订说明 ..........................................................................................................................................3
交易对方的声明与承诺...................................................................................................................4
目录 ..................................................................................................................................................5
释义 ..................................................................................................................................................6
一、一般术语 ..............................................................................................................................6
二、专业术语 ............................................................................................................................ 10
第一章 重大事项提示................................................................................................................. 13
一、关于本次交易方案重大调整的提示 ................................................................................. 13
二、关于调整本次交易定价基准日的提示 ............................................................................. 14
三、本次交易方案概述 ............................................................................................................ 15
四、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 ..................................................................... 16
五、股份锁定安排 .................................................................................................................... 22
六、业绩承诺及对价调整安排 ................................................................................................. 24
七、现金对价支付安排 ............................................................................................................ 35
八、本次交易不构成关联交易 ................................................................................................. 36
九、本次交易构成重大资产重组 ............................................................................................. 36
十、本次交易不构成借壳上市 ................................................................................................. 38
十一、本次交易标的资产估值情况 ......................................................................................... 39
十二、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 39
十三、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序 ................................................. 41
十四、本次交易相关方作出的重要承诺 ................................................................................. 43
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ..................................................................... 60
十六、独立财务顾问的保荐机构资格 ..................................................................................... 62
第二章 重大风险提示.................................................................................
