证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2020-016
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2020 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020
年 4 月 3 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人（其中部分董事以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的议案》
公司董事会认为考虑到近期法律法规、国家政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，公司决定终止 2019 年非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，逐项对照上述有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，公司认为自身符合关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格条件。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》关于非公开发行股票的要求，公司拟定了本次非公开发行股票的发行方案，具体内容如下：
（一）种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）发行方式及发行时间
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者，发行对象不超过 35 名。其中，证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则确定具体发行价格和发行对象。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即
发行数量合计不超过 164,376,000 股（含本数）。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根
据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，因送股、资本公积转增股本及其他原因导致股本总额发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将按照相关法律法规的规定及监管机构要求，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次非公开发行股票所获得的公司股份在锁定期届满后减持，不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 178,000.00 万元，扣除发行费用
后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟投
号 入金额
1 量子碳化合物厚膜产业化项目 123,127.73 103,000.00
2 新型透明 PI 膜中试项目 46,515.89 43,000.00
3 量子碳化合物半导体膜研发项目 12,115.00 12,000.00
4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 201,758. 62 178,000. 00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）上市地点
本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）本次决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并需经中国证监会
核准后方可实施。
四、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定编制的《深圳丹邦科技股份
有限公司 2020 年非公开发行股票预案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
同意公司为本次非公开发行股票编制的《深圳丹邦科技股份有限公司关于2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，同意公司非公开发行股票募集资金总额不超过 178,000 万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于量子碳化合物厚膜产业化、新型透明 PI 膜中试、量子碳化合物半导体膜研发项目和补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并就本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。同时为保证公司本次非公开发行股票所募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出相关承诺。同意公司制定的《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关文件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，
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