证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2020-018
朗姿股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行
股票发行情况暨
新增股份上市公告书
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行新增股份数量：上市公司本次发行前股份共计 435,070,744股，本次发行新增股份共计 7,374,631股，本次发行后股份共计 442,445,375股。
2、发行价格：本次交易中，上市公司向通过询价最终确定的发行价格为人民币 6.78元/股。
3、上市首日：本次新增股份上市首日为 2020 年 4 月 16 日。根据深交所相
关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
上市公司全体董事声明
上市公司及全体董事承诺保证《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书》及其相关文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
申东日 申今花 李春仙
_____________ _____________
王庆 朱友干
朗姿股份有限公司
年月日
目录
特别提示：......1
目录 ......3
释义 ......5
一、公司基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......8
（一）发行类型......8
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ......8
（三）发行时间......9
（四）发行方式......9
（五）发行数量......9
（六）发行价格......9
（七）募集资金总额......10
（八）发行费用总额及明细构成 ......10
（九）募集资金净额......10
（十）本次发行募集配套资金验资情况 ......10
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（十二）股份登记和托管情况 ......11
（十三）本次发行对象的申购报价及获配情况 ......11
（十四）发行对象基本情况 ......13
（十五）发行对象核查情况 ......15
（十六）独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......17
（十七）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
二、本次新增股份上市情况 ......18
（一）新增股份上市批准情况 ......18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......18
（三）新增股份的上市时间 ......18
（四）新增股份的限售安排 ......18
三、本次股份变动情况及其影响 ......19
（一）本次发行前后股份变动情况 ......19
（二）本次发行前后前十名股东情况 ......19
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......20
（四）股份变动对主要财务指标的影响 ......20
（五）财务会计信息及管理层讨论分析 ......21
四、本次新增股份发行上市相关机构 ......23
（一）独立财务顾问......23
（二）法律顾问......24
（三）审计机构......24
（四）验资机构......24
五、独立财务顾问的上市推荐意见 ......25
（一）独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 ......25
（二）独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......25
六、其他重要事项......25
相关中介机构声明......26
一、独立财务顾问声明 ......27
二、法律顾问声明......28
三、审计机构声明......29
四、验资机构声明......30
备查文件......31
一、备查文件目录......31
二、备查文件地点......31
三、查阅时间......32
四、查阅网址......32
释义
除非特别说明，以下简称在本公告书中具有如下含义：
公司、朗姿股份、上市公 指 朗姿股份有限公司
司、发行人
标的公司、朗姿医疗 指 朗姿医疗管理有限公司
申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
交易对方 指 伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限
合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁
波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
交易标的、标的资产、标 指 交易对方持有的朗姿医疗 41.19%股权
的股权
本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份购买交易对方持有的朗姿医疗 41.19%
股权并募集配套资金
申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
交易对方 指 伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限
合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁
波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
定价基准日 指 2020年 3 月 19日
评估基准日 指 2018年 12月 31 日
交易标的、标的资产、标 指 交易对方持有的朗姿医疗 41.19%股权
的股权
本次交易 指 上市公司发行股份购买交易对方持有的朗姿医疗 41.19%
股权并募集配套资金
本次发行 指 上市公司在本次交易中向不超过 35 名特定投资者询价发
行股份募集配套资金
《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
《认购邀请书》 指 暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请
书》
《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
《申购报价单》 指 金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报
价单》
《股份认购合同》 指 《关于朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金之配套融资股份认购合同》
申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
交易对方 指 伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限
合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁
波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
评估基准日 指 2018年 12月 31 日
锁定期 指 按照《重组管理办法》规定，持股方在规定时间内不得
将所持的股票进行转让的期限
交易价格/交易作价 指 朗姿医疗 41.19%股权的交易价格
发行股份购买资产的定价 指 朗姿股份第三届董事会第三十六次董事会决议公告日
基准日
非公开发行股票募集配套 指 发行期首日
资金的定价基准日
中韩晨晖 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
南山架桥 指 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）
合源融微 指 北京合源融微股权投资中心（有限合伙）
十月吴巽 指 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
芜湖德臻 指 芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）
朗姿韩亚资管 指 北京朗姿韩亚资产管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则第 26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2018年修订）》
《重组管理办法》、《重 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》、《股票上 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程 指 朗姿股份有限公司章程
独立财务顾问、主承销 指 长江证券承销保荐有限公司
商、长江保荐
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称： 朗姿股份有限公司
英文名称： LANCY CO., LTD.
成立日期： 2006 年 11月 9日
上市日期： 2011 年 8月 30日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 002612
股票简称：
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