证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2020-019
朗姿股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行
股票发行情况暨
新增股份上市公告书（摘要）
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行新增股份数量：上市公司本次发行前股份共计 435,070,744股，本次发行新增股份共计 7,374,631股，本次发行后股份共计 442,445,375股。
2、发行价格：本次交易中，上市公司向通过询价最终确定的发行价格为人民币 6.78元/股。
3、上市首日：本次新增股份上市首日为 2020 年 4 月 16 日。根据深交所相
关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
释义
除非特别说明，以下简称在本公告书中具有如下含义：
公司、朗姿股份、上市公 指 朗姿股份有限公司
司、发行人
标的公司、朗姿医疗 指 朗姿医疗管理有限公司
申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
交易对方 指 伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限
合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁
波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
交易标的、标的资产、标 指 交易对方持有的朗姿医疗 41.19%股权
的股权
本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份购买交易对方持有的朗姿医疗 41.19%
股权并募集配套资金
申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
交易对方 指 伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限
合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁
波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
定价基准日 指 2020年 3 月 19日
评估基准日 指 2018年 12月 31 日
交易标的、标的资产、标 指 交易对方持有的朗姿医疗 41.19%股权
的股权
本次交易 指 上市公司发行股份购买交易对方持有的朗姿医疗 41.19%
股权并募集配套资金
本次发行 指 上市公司在本次交易中向不超过 35 名特定投资者询价发
行股份募集配套资金
《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
《认购邀请书》 指 暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请
书》
《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
《申购报价单》 指 金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报
价单》
《股份认购合同》 指 《关于朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金之配套融资股份认购合同》
申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
交易对方 指 伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限
合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁
波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
评估基准日 指 2018年 12月 31 日
锁定期 指 按照《重组管理办法》规定，持股方在规定时间内不得
将所持的股票进行转让的期限
交易价格/交易作价 指 朗姿医疗 41.19%股权的交易价格
发行股份购买资产的定价 指 朗姿股份第三届董事会第三十六次董事会决议公告日
基准日
非公开发行股票募集配套 指 发行期首日
资金的定价基准日
中韩晨晖 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
南山架桥 指 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）
合源融微 指 北京合源融微股权投资中心（有限合伙）
十月吴巽 指 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
芜湖德臻 指 芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）
朗姿韩亚资管 指 北京朗姿韩亚资产管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则第 26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2018年修订）》
《重组管理办法》、《重 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》、《股票上 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程 指 朗姿股份有限公司章程
独立财务顾问、主承销 指 长江证券承销保荐有限公司
商、长江保荐
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称： 朗姿股份有限公司
英文名称： LANCY CO., LTD.
成立日期： 2006 年 11月 9日
上市日期： 2011 年 8月 30日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 002612
股票简称： 朗姿股份
法定代表人： 申东日
注册地址： 北京市顺义区马坡镇白马路 63 号
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 27 号大郊亭南街 3号院 1号楼
（朗姿大厦）
发行前股本： 43,507.0744 万元
董事会秘书： 王建优
办公地址邮政编码： 100022
联系电话： 010-53518800-8179
传真： 010-59297211
所属行业： 纺织服装、服饰业
经营范围： 生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴
幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；
技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储
服务；技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、交易对方及上市公司的决策程序
（1）交易对方或其权力机构分别作出决议，审议通过了本次交易方案。
（2）2019 年 4 月 27 日，上市公司召开第三届董事会第三十六次会议，审
议通过了本次交易方案草案及相关议案。
（3）2019 年 6月 10 日，上市公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
通过了本次交易方案及相关议案；
（4）2020 年 2 月 18 日，上市公司召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，对募集配套资金发行方案中的发行对象、发行价格、发行数量和锁定期安排进行了调整。
（5）2020 年 3月 17 日，上市公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》。
2、中国证监会核准通过
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2019 年 7 月 4 日经中国证券
监督管理委员会并购重组委员会 2019 年第 28 次工作会议审核，获得无条件通过。
公司于 2019 年 7 月 30 日收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1392 号）核准本次交易。
3、发行对象和发行价格的确定过程
在北京市金杜律师事务所的见证下，发行人和独立财务顾问（主承销商）
于 2020 年 3月 18 日向 82 名投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》。
截止 2020 年 3 月 23 日 12:00，在《认购邀请书》规定时限内，独立财务顾
问（主承销商）共收到 9 份申购报价单。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.78 元/股，发行股数 7,374,631 股，确定最终配售对象共计 7 名，符合公司董事会、股东大会决议、发行方案及中国证监会相关规定。
（三）发行时间
2020 年 3 月 18 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）向特定投资者发送
《认购邀请书》及《申购报价单》，启动本次发行。
2020 年 3 月 23 日 9:00 至 12:0
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