证券代码： 002576 股票简称：通达动力 上市地点：深圳证券交易所
江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易
预案
交易对方名称 住所/通讯地址
河北隆基泰和企业管理咨询有限公司 河北省保定市高碑店市 112 线东侧高固路北侧
珠海融艾股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-24703
（集中办公区）
中国信达资产管理股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
信达投资有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年七月
江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对
预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案及其摘要
中财务会计资料真实、准确、完整。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中，本公司董事会及全体董事
保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资
产评估结果将在本次重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关
事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成
尚待取得中国证监会的核准。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提
供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并
于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事
会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日
内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本
单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资
者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的
变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计
师或其他专业顾问。
江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
2
交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供
的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提
供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
交易对方承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不
转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请
锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记
结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记
结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投
资者赔偿安排。
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3
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组预案的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完
整。
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释 义
本预案中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、重大资产重组相关释义
预案/ 重组预案/ 本预案/
本重组预案
指
《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易预案》
重组报告书 指
《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）》
本公司/ 公司/ 上市公司/
通达动力
指
江苏通达动力科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股
票代码：002576
天津鑫达 指 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）
隆基泰和置业/标的公司 指 隆基泰和置业有限公司，原名保定隆远房地产开发有限公司
通达矽钢 指 南通通达矽钢冲压科技有限公司
置入资产/ 拟置入资产/
拟购买资产
指 隆基泰和置业 100%股权
置出资产/拟置出资产 指 通达矽钢 100%股权
标的资产/交易标的 指 置入资产和置出资产的合称
隆基泰和咨询 指 河北隆基泰和企业管理咨询有限公司
珠海融艾 指 珠海融艾股权投资合伙企业（有限合伙）
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
信达投资 指 信达投资有限公司
隆基泰和实业 指 隆基泰和实业有限公司
本次重大资产重组/本次
重组/本次交易
指 本次重大资产置换和发行股份购买资产两项交易的合称
重大资产置换 指
通达动力拟以其持有的通达矽钢 100%股权与隆基泰和咨询、珠
海融艾、中国信达、信达投资持有的隆基泰和置业 100%股权的
等值部分进行置换
发行股份购买资产 指
通达动力拟以发行股份方式向隆基泰和咨询、珠海融艾、中国信
达、信达投资购买置入资产与置出资产的差额部分
重大资产置换及发行股
份购买资产的交易对方/
交易对方/ 发行对象/ 隆
基泰和置业全体股东
指 隆基泰和咨询、珠海融艾、中国信达、信达投资
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业绩承诺人/补偿义务人 指 隆基泰和咨询
业绩承诺期 指
2017 年、2018 和 2019 年，若本次重大资产重组无法在 2017 年
度内实施完毕，则业绩承诺期延续至 2020 年度
扣非归母净利润 指
合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
利润
发行股份购买资产定价
基准日
指 通达动力第三届董事会第二十四次会议相关决议公告之日
预估基准日/评估基准日 指 2017 年 3 月 31 日
《重大资产置换及发行
股份购买资产协议》
指
通达动力与隆基泰和置业全体股东于 2017 年 7 月 20 日签署的《重
大资产置换及发行股份购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指
通达动力与隆基泰和咨询于 2017 年 7 月 20 日签署的附生效条件
的《业绩承诺补偿协议》
置入资产交割日 指
在本次交易获得中国证监会核准等《重大资产置换及发行股份购
买资产协议》所约定的先决条件全部得到满足后，根据《重大资
产置换及发行股份购买资产协议》约定，由交易双方所协商确定
的置入资产交割的起始日期
置出资产交割日 指
在本次交易获得中国证监会核准等《重大资产置换及发行股份购
买资产协议》所约定的先决条件全部得到满足后，根据《重大资
产置换及发行股份购买资产协议》约定，由交易双方所协商确定
的置出资产交割的起始日期
置入资产过渡期间 指
自预估基准日（不包括预估基准日当日）起至置入资产交割日所
在月份之前一个月的最后一日（包括当日）止的期间
置出资产过渡期间 指
自预估基准日（不包括预估基准日当日）起至置出资产交割日所
在月份之前一个月的最后一日（包括当日）止的期间
新增股份 指
通达动力在本次交易中向隆基泰和置业全体股东发行的人民币
普通股（A 股）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指
《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 7 月 7 日中国证券
监督管理委员会第 52 次主席办公会议审议通过，根据 2016 年 9
月 8 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司重大资产
重组管理办法〉的决定》修订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
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6
市公司重大资产重组（2014 年修订）》
《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《财务顾问业务指引》 指
《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号——上市
公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国土资源部/国土部 指 中华人民共和国国土资源部
住房和城乡建设部/住建
部
指 中华人民共和国住房和城乡建设部
财政部 指 中华人民共和国财政部
独立财务顾问/华泰联合
证券
指 华泰联合证券有限责任公司
法律顾问/金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
报告期/最近三年一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月
二、本次交易所涉及的其他公司简称
隆基泰和智慧能源 指
隆基泰和智慧能源控股有限公司，香港联合交易所有限公司上市
公司，股票代码：1281.HK
保定隆信 指 保定隆信房地产开发有限公司
涿州恒诚 指 涿州恒诚房地产开发有限公司
保定畅泰 指 保定畅泰房地产开发有限公司
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邯郸龙瑞 指 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司
和道国际 指 和道国际商贸有限公司
和道房地产 指 和道房地产开发有限公司
涿州瑞和 指 涿州瑞和房地产开发有限公司
邯郸智华 指 邯郸市智华房地产开发有限公司
保定盛辰 指 保定盛辰城市建设管理有限公司
涿州恒泽 指 涿州恒泽房地产开发有限公司
河北跃都 指 河北跃都城市建设投资有限公司
保定乾泰 指 保定乾泰投资有限公司
河北合创 指 河北合创建筑节能科技有限责任公司
保定隆和 指 保定隆和房地产开发有限公司
白沟盛祥 指 保定白沟盛祥商业投资有限公司
三、专业术语
