股票代码：002567 股票简称：唐人神 股票上市地：深圳证券交易所
唐人神集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陶一山 陶业 黄国盛
孙双胜 杨志 邓海滨
张南宁 赵宪武 陈小军
唐人神集团股份有限公司
年 月 日
目录
释义......1
第一节 本次发行的基本情况......2
一、上市公司基本情况 ......2
二、本次发行履行的相关程序......3
（一）董事会审议通过......3
（二）股东大会审议通过......3
（三）本次发行履行的监管部门核准情况......3
（四）募集资金到账和验资情况......3
（五）股份登记托管情况......4
三、本次发行基本情况 ......5
（一）本次发行的基本条款......5
（二）本次发行的认购邀请书发送情况......6
（三）本次发行的申购报价情况......8
（四）发行对象及获配数量......10
四、本次发行的发行对象情况......11
（一）发行对象的基本情况......11
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.....16
（三）发行对象的核查......17
五、本次发行的相关机构情况......19
（一）保荐机构（主承销商）......19
（二）发行人律师事务所......20
（三）审计机构 ......20
（四）验资机构 ......20
第二节 本次发行前后相关情况对比......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况......21
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况......21
二、本次发行对公司的影响......22
（一）对公司股本结构的影响......22
（二）对公司资产结构的影响......23
（三）对公司业务结构的影响......23
（四）对公司治理结构的影响......23
（五）对公司高管人员结构变动情况......23
（六）对同业竞争和关联交易的影响......23
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
第五节 相关中介机构声明 ......27
第六节 备查文件 ......32
一、备查文件 ......32
二、查阅地点 ......32
三、查阅时间 ......32
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/本发行情况报告书 指 《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》
本次发行/本次非公开发行 指 唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
公司、发行人、上市公司、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、世 指 世纪证券有限责任公司
纪证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行期首日 指 为本次非公开发行的定价基准日，即 2022 年
11 月 25 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 唐人神集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 唐人神
证券代码 002567
统一社会信用代码 914300006166100187
企业类型 股份有限公司
法定代表人 陶一山
注册资本 120,601.7542 万元
成立日期 1992 年 09 月 11 日
注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电子邮箱 trs@trsgroup.com.cn
董事会秘书 孙双胜
邮政编码 412007
联系电话 0731-28591247
联系传真 0731-28591125
生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），
生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经
营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）
经营范围 以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进
出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有
关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2022 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、2022 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
3、2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于二次调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
（二）股东大会审议通过
2022 年 4 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
2022 年 10 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过唐人神集团股份
有限公司非公开发行股票的申请。
2022 年 11 月 10 日，公司公告收到中国证监会核发的《关于核准唐人神集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号），本次非公开发行获得中国证监会核准。
（四）募集资金到账和验资情况
确定配售结果之后，发行人、世纪证券向包括湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）在内的本次发行获配的 19 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次
发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2022 年 12 月 5 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天职业字[2022]45976 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 2 日
15时止，世纪证券已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 1,139,619,299.00 元。
2022 年 12 月 5 日，世纪证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发
行人指定的募集资金专户。同日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2022]46180
号）。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 5 日止，公司本次非公开发行股票
175,326,046 股，每股发行价人民币 6.50 元，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用（含增值税）27,140,070.44 元后（因发行人主业生产销售饲料产品属法定免征增值税业务，发行费用相关增值税进项税额计入发行费用），募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56 元。其中计入股本金额为人民币 175,326,046.00 元，增加资本公积人民币 937,153,182.56 元。
公司因非公开发行股票而发生的费用为人民币27,
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